一、人工智能基礎(chǔ)層概念界定
人工智能基礎(chǔ)層定義
支撐各類人工智能應(yīng)用開(kāi)發(fā)與運(yùn)行的資源和平臺(tái)
算力、算法、數(shù)據(jù)是人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大要素。據(jù)此，人工智能基礎(chǔ)層主要包括智能計(jì)算集群、智能模型敏捷開(kāi)發(fā)工具、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)服務(wù)與治理平臺(tái)三個(gè)模塊。智能計(jì)算集群提供支撐AI模型開(kāi)發(fā)、訓(xùn)練或推理的算力資源，包括系統(tǒng)級(jí)AI芯片和異構(gòu)智能計(jì)算服務(wù)器，以及下游的人工智能計(jì)算中心等；智能模型敏捷開(kāi)發(fā)工具模塊主要實(shí)現(xiàn)AI應(yīng)用模型的生產(chǎn)，包括開(kāi)源算法框架，提供語(yǔ)音、圖像等AI技術(shù)能力調(diào)用的AI開(kāi)放平臺(tái)和AI應(yīng)用模型效率化生產(chǎn)平臺(tái)；數(shù)據(jù)基礎(chǔ)服務(wù)與治理平臺(tái)模塊則實(shí)現(xiàn)AI應(yīng)用所需的數(shù)據(jù)資源生產(chǎn)與治理，提供AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)及面向AI的數(shù)據(jù)治理平臺(tái)。AI基礎(chǔ)層企業(yè)通過(guò)提供AI算力、開(kāi)發(fā)工具或數(shù)據(jù)資源助力人工智能應(yīng)用在各行業(yè)領(lǐng)域、各應(yīng)用場(chǎng)景落地，支撐人工智能產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
人工智能基礎(chǔ)層價(jià)值
AI基礎(chǔ)層是支撐AI應(yīng)用模型開(kāi)發(fā)及落地的必要資源
開(kāi)發(fā)一項(xiàng)人工智能模型并上線應(yīng)用大致需經(jīng)歷從業(yè)務(wù)理解、數(shù)據(jù)采標(biāo)及處理、模型訓(xùn)練與測(cè)試到運(yùn)維監(jiān)控等一系列流程。過(guò)程中需要大量的AI算力、高質(zhì)量數(shù)據(jù)源、AI應(yīng)用算法研發(fā)及AI技術(shù)人員的支持，但大部分中小企業(yè)用戶并不具備在“算力、數(shù)據(jù)、算法”三維度從0到1部署的能力，而財(cái)力雄厚的大型企業(yè)亦需高性價(jià)比的AI開(kāi)發(fā)部署方案。依靠AI基礎(chǔ)層資源，需求企業(yè)可降低資源浪費(fèi)情況、規(guī)避試錯(cuò)成本、提高部署應(yīng)用速度。作為支撐AI模型開(kāi)發(fā)及落地的必要資源，AI基礎(chǔ)層可在多環(huán)節(jié)提效AI技術(shù)價(jià)值的釋放；其工具屬性也標(biāo)志著AI產(chǎn)業(yè)社會(huì)化分工的出現(xiàn)，AI產(chǎn)業(yè)正逐步進(jìn)入低技術(shù)門檻、低部署成本、各產(chǎn)業(yè)深度參與雙向共建的效率化生產(chǎn)階段。
人工智能基礎(chǔ)層進(jìn)階之路
粗放式單點(diǎn)工具向集約型、精細(xì)化資源演進(jìn)
智能化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，企業(yè)部署AI項(xiàng)目的需求正經(jīng)歷著變化，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量、模型生產(chǎn)周期、模型自學(xué)習(xí)水平、模型可解釋性、云邊端多樣部署方式、人力成本及資金投入、投資回報(bào)率等的要求都逐步走高。在上述需求特點(diǎn)及自動(dòng)機(jī)器學(xué)習(xí)、AI芯片硬件架構(gòu)等技術(shù)發(fā)展的共同推動(dòng)下，AI基礎(chǔ)層資源的整體效能水平也在不斷進(jìn)化，以有效降低需求企業(yè)的AI開(kāi)發(fā)成本。大致涵蓋相互交融的三個(gè)階段：雛形期，算法/算力/數(shù)據(jù)各模塊多為粗放式的單點(diǎn)工具，新興產(chǎn)品及賽道逐步出現(xiàn)；快速發(fā)展期，各賽道活躍度顯著提升，參與者積極探索產(chǎn)品形態(tài)與商業(yè)模式，基礎(chǔ)層服務(wù)體系逐步完善、資源價(jià)值凸顯；最后則向成熟階段過(guò)渡，各賽道內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，逐步跑出頭部企業(yè)。同時(shí)各賽道間企業(yè)生態(tài)合作增多，一站式工具平臺(tái)出現(xiàn)。
二、人工智能基礎(chǔ)層需求篇
基礎(chǔ)層初步成型是AI產(chǎn)業(yè)鏈成熟的標(biāo)志
基礎(chǔ)層資源促進(jìn)AI產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)值傳導(dǎo)順暢、分工明確
現(xiàn)階段，已初步成型的AI基礎(chǔ)層資源可有效緩解下游行業(yè)用戶逐漸增長(zhǎng)的、從感知到認(rèn)知多類型的AI應(yīng)用模型開(kāi)發(fā)及部署需求。細(xì)看基礎(chǔ)層內(nèi)部，一方面，數(shù)據(jù)資源、算力資源和算法開(kāi)發(fā)資源三者之間的分工更為明確和有序。數(shù)據(jù)基礎(chǔ)服務(wù)及治理平臺(tái)企業(yè)為AI產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)數(shù)據(jù)生產(chǎn)資料；智能計(jì)算集群產(chǎn)出高質(zhì)效的生產(chǎn)力；智能模型敏捷開(kāi)發(fā)工具則負(fù)責(zé)模型開(kāi)發(fā)及模型訓(xùn)練等，輸出AI技術(shù)服務(wù)能力，提高AI應(yīng)用模型在各行業(yè)的滲透速率與價(jià)值空間。另一方面，基礎(chǔ)層廠商的數(shù)量保持增長(zhǎng)、廠商業(yè)務(wù)范圍持續(xù)擴(kuò)大，可提供專業(yè)定制化或一站式的基礎(chǔ)資源服務(wù)。由此，基礎(chǔ)層完成AI工業(yè)化生產(chǎn)準(zhǔn)備，通過(guò)直接供應(yīng)和間接供應(yīng)的形式，將基礎(chǔ)層資源傳送到下游的AI應(yīng)用需求端，產(chǎn)業(yè)鏈向順暢的資源輸送及價(jià)值傳導(dǎo)方向演進(jìn)。
AI基礎(chǔ)層解決人工智能生產(chǎn)力稀缺問(wèn)題
基礎(chǔ)層資源緩解甲方在對(duì)待人工智能投資上的“矛盾”
根據(jù)艾瑞2020年執(zhí)行的CTO調(diào)研，2019年超過(guò)51%的樣本企業(yè)AI相關(guān)研發(fā)費(fèi)用占總研發(fā)費(fèi)用比重在10%以上，2020年65.9%的企業(yè)AI研發(fā)占比達(dá)到10%以上。一方面是甲方企業(yè)不斷增長(zhǎng)的對(duì)智能化轉(zhuǎn)型的強(qiáng)勁需求，一方面則是在AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)與部署過(guò)程中企業(yè)普遍面臨的數(shù)據(jù)質(zhì)量(49%)、技術(shù)人才(51%)等基礎(chǔ)資源配置難點(diǎn)。且目前只有少數(shù)企業(yè)可以完成AI項(xiàng)目實(shí)施前設(shè)定的全部投資回報(bào)率（ROI）標(biāo)準(zhǔn)，因此甲方企業(yè)在投資AI項(xiàng)目時(shí)相對(duì)審慎。AI基礎(chǔ)層資源則可有效緩解甲方利用AI技術(shù)重塑自身業(yè)務(wù)時(shí)的投資矛盾，提升模型生產(chǎn)效率，降低部署成本：數(shù)據(jù)資源集群具備數(shù)據(jù)采標(biāo)與數(shù)據(jù)治理能力，且一站式的數(shù)據(jù)平臺(tái)可對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，提高數(shù)據(jù)利用率；高效的AI算力集群與調(diào)度系統(tǒng)可滿足模型訓(xùn)練與推理需求，降低總擁有成本（TCO，TotalCost of Ownership）；基于算法開(kāi)發(fā)平臺(tái)演化出的語(yǔ)音識(shí)別、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、機(jī)器學(xué)習(xí)等專業(yè)的AI模型生產(chǎn)平臺(tái)，可提供高效、一站式的AI模型生產(chǎn)服務(wù)。
三、人工智能基礎(chǔ)層供給篇
人工智能基礎(chǔ)層產(chǎn)業(yè)圖譜
人工智能基礎(chǔ)層市場(chǎng)規(guī)模
AI企業(yè)業(yè)務(wù)突破、智能化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)等多因素驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)
AI企業(yè)突破業(yè)務(wù)增長(zhǎng)瓶頸的需求是人工智能基礎(chǔ)層發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力之一。當(dāng)前人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持線性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且增速趨于平穩(wěn)與常態(tài)化。為尋求產(chǎn)值增長(zhǎng)突破點(diǎn)，AI企業(yè)發(fā)力探索開(kāi)拓市場(chǎng)的有效手段。依托人工智能基礎(chǔ)層資源建設(shè)，AI企業(yè)可有效應(yīng)對(duì)下游客戶的長(zhǎng)尾應(yīng)用需求，再將高頻應(yīng)用轉(zhuǎn)化為新主營(yíng)業(yè)務(wù)。此外“新基建”、半導(dǎo)體自主可控等相關(guān)政策扶持、傳統(tǒng)行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型等因素也都在助推人工智能基礎(chǔ)層資源的發(fā)展。據(jù)艾瑞測(cè)算，2021-2025年，人工智能基礎(chǔ)層市場(chǎng)規(guī)模CAGR為38%，整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展速度較快、空間較為廣闊，總體呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的走勢(shì)。2020年，中國(guó)人工智能基礎(chǔ)層市場(chǎng)規(guī)模為497億元，為人工智能產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的33%，市場(chǎng)規(guī)模相較去年同比增長(zhǎng)76%，AI應(yīng)用模型效率化生產(chǎn)平臺(tái)創(chuàng)收增長(zhǎng)、AI芯片市場(chǎng)規(guī)模隨著云端訓(xùn)練需求出現(xiàn)較高增長(zhǎng)等是同比增速的主要拉動(dòng)力；2021-2024年同比增速趨于平緩下降，市場(chǎng)開(kāi)始恢復(fù)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。到2025年，中國(guó)人工智能基礎(chǔ)層市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2475億元，云端推理與端側(cè)推理芯片市場(chǎng)持續(xù)走高使得人工智能基礎(chǔ)層整體市場(chǎng)同比增速稍有抬升。
算力：超算/數(shù)據(jù)中心的存量與增量判斷
從算力需求與節(jié)能減排規(guī)定看存量替換與增量增長(zhǎng)
現(xiàn)有的超算/數(shù)據(jù)中心以建設(shè)單位為標(biāo)準(zhǔn)，可分為兩類：1）以國(guó)家或地方為建設(shè)單位的G端超算中心，服務(wù)對(duì)象主要為國(guó)家牽頭的重點(diǎn)科研單位、高校研究院等，此類超算中心是解決國(guó)家安全、科學(xué)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國(guó)防建設(shè)等重大挑戰(zhàn)性問(wèn)題的重要手段，近兩年受國(guó)家與地方的高度重視與扶持，建設(shè)與升級(jí)超算中心的趨勢(shì)愈加明朗。但由于數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全與計(jì)算精度要求高，建設(shè)周期較長(zhǎng)，此類超算中心的數(shù)量在中短期內(nèi)增長(zhǎng)緩慢，長(zhǎng)期來(lái)看則會(huì)成為替換存量與增量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)主力之一。2）以智能云廠商或IDC服務(wù)商為建設(shè)供應(yīng)主體的B端超算/數(shù)據(jù)中心，為互聯(lián)網(wǎng)公司、其他類型的企業(yè)或事業(yè)單位提供主機(jī)托管、資源出租、增值或應(yīng)用服務(wù)，是存量與增量市場(chǎng)變化主要推力。
從市場(chǎng)變化趨勢(shì)來(lái)看：1）存量市場(chǎng)：日漸增加的AI計(jì)算負(fù)載需要處理力更強(qiáng)、能耗承受度更大的數(shù)據(jù)中心，同時(shí)，一系列有關(guān)控制數(shù)據(jù)中心PUE值的節(jié)能審查規(guī)定相繼出臺(tái)，一味盲目擴(kuò)建、新建數(shù)據(jù)中心已難合時(shí)宜，促進(jìn)老舊數(shù)據(jù)中心綠色化改造的減量替代方案因此誕生。微型、中小型數(shù)據(jù)中心會(huì)逐漸被改造為集約型的大型數(shù)據(jù)中心，符合節(jié)能減排相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)柜數(shù)量與異構(gòu)組合增多的集約型超算/數(shù)據(jù)中心將在存量市場(chǎng)中占據(jù)主流。2）增量市場(chǎng)：考慮到邊緣計(jì)算可分擔(dān)AI計(jì)算任務(wù)、兼具低延時(shí)優(yōu)勢(shì)，管理邊緣計(jì)算中心則需要布局相應(yīng)的大型云端數(shù)據(jù)中心，故增量市場(chǎng)會(huì)被異構(gòu)的邊緣計(jì)算數(shù)據(jù)中心與云端超算或大型數(shù)據(jù)中心擴(kuò)充。
算力：云化AI算力
開(kāi)放共享虛擬AI算力資源，實(shí)現(xiàn)AI模型海量訓(xùn)練與推理
AI是一種高資源消耗、強(qiáng)計(jì)算的技術(shù)，AI算力的強(qiáng)弱直接關(guān)聯(lián)到AI模型訓(xùn)練的精度與實(shí)時(shí)推理的結(jié)果。若企業(yè)獨(dú)立部署AI算力，不僅需要建設(shè)或租用機(jī)房這類重資產(chǎn)與網(wǎng)絡(luò)寬帶資源，還需要購(gòu)置物理機(jī)、內(nèi)存、硬盤等硬件設(shè)備，而且購(gòu)置設(shè)備存在采購(gòu)周期不確定、硬件資源過(guò)度鋪張、專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)缺乏等問(wèn)題。所以，獨(dú)立部署AI算力資源是一項(xiàng)耗時(shí)耗力的工作。將AI算力云化是一種高效能、低成本的有力解決方案。具備先天性業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的云服務(wù)商搭建數(shù)據(jù)中心，先將AI服務(wù)器算力資源虛擬化，開(kāi)放給AI模型開(kāi)發(fā)者，做到按需分配，如給短視頻業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)者優(yōu)先配備CPU+GPU方案，而后對(duì)算力資源的調(diào)度工作進(jìn)行統(tǒng)一管理。由此，“物美價(jià)廉”的算力有序注入各行各業(yè)的AI模型中，減輕了井噴式數(shù)據(jù)爆發(fā)所帶來(lái)的模型訓(xùn)練負(fù)擔(dān)，并能及時(shí)根據(jù)用戶使用情況彈性擴(kuò)充或縮減虛擬算力資源空間，達(dá)到方便、靈活、降本增效的效果。
算力：端-邊-云的算力協(xié)同
端-邊-云實(shí)現(xiàn)AI算力泛在，加速AI模型訓(xùn)練與推理
在人工智能與5G等技術(shù)的沖擊下，設(shè)備端產(chǎn)生大量實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，若直接上傳到云端處理，會(huì)對(duì)云端的帶寬、算力、存儲(chǔ)空間等造成巨大壓力，同時(shí)也存在延時(shí)長(zhǎng)、數(shù)據(jù)傳輸安全性等問(wèn)題。因此，為緩解云端的工作負(fù)載，云計(jì)算在云與端之間新增了若干個(gè)邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)，從而衍生出端-邊-云的資源、數(shù)據(jù)與算力協(xié)同。在算力協(xié)同的業(yè)務(wù)模式下，靠近云端的云計(jì)算中心承擔(dān)更多的模型訓(xùn)練任務(wù)，貼近端側(cè)的各設(shè)備主要進(jìn)行模型推理，而二者之間的邊緣側(cè)則負(fù)責(zé)通用模型的轉(zhuǎn)移學(xué)習(xí)，幫助云端分散通用模型訓(xùn)練任務(wù)、處理實(shí)時(shí)計(jì)算的同時(shí)，也解決了終端算力不足、計(jì)算功耗大的難題。未來(lái)，邊緣計(jì)算的發(fā)展會(huì)催生出更適宜邊緣計(jì)算場(chǎng)景的算力集群異構(gòu)設(shè)計(jì)，其異構(gòu)化程度將會(huì)高于傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心，異構(gòu)設(shè)計(jì)的突破將會(huì)進(jìn)一步提高端-邊-云的整體計(jì)算效能，進(jìn)而加速AI模型的訓(xùn)練與推理。
算力：AI芯片市場(chǎng)規(guī)模
當(dāng)前以訓(xùn)練需求為主，推理需求將成為未來(lái)市場(chǎng)主要增長(zhǎng)動(dòng)力
AI芯片是人工智能產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵硬件，也是AI加速服務(wù)器中用于AI訓(xùn)練與推理的核心計(jì)算硬件，被廣泛應(yīng)用于人工智能、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、邊緣計(jì)算、移動(dòng)終端等領(lǐng)域。當(dāng)前，我國(guó)的AI芯片行業(yè)仍處于起步期，市場(chǎng)空間有待探索與開(kāi)拓。據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模為197億元，到2025年，我國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1385億元，2021-2025年的相關(guān)CAGR=47%，市場(chǎng)整體增速較快。從AI芯片的計(jì)算功能來(lái)看，一開(kāi)始，因AI應(yīng)用模型首先要在云端經(jīng)過(guò)訓(xùn)練、調(diào)優(yōu)與測(cè)試，計(jì)算的數(shù)據(jù)量與執(zhí)行的任務(wù)量數(shù)以萬(wàn)計(jì)，故云端訓(xùn)練需求是AI芯片市場(chǎng)的主流需求。而在后期，訓(xùn)練好的AI應(yīng)用模型轉(zhuǎn)移到端側(cè)，結(jié)合實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行推理運(yùn)算、釋放AI功能，推理需求逐漸取代訓(xùn)練需求，帶動(dòng)推理芯片市場(chǎng)崛起。2025年，云端推理與端側(cè)推理成為市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力，提升了逐漸下滑的AI芯片市場(chǎng)規(guī)模同比增速。
算法：智能模型敏捷開(kāi)發(fā)工具商業(yè)價(jià)值分析
API規(guī)模經(jīng)濟(jì)+AI應(yīng)用模型效率化生產(chǎn)平臺(tái)的杠桿增效
智能模型敏捷開(kāi)發(fā)工具的出現(xiàn)與驅(qū)動(dòng)AI業(yè)務(wù)的外因以及企業(yè)自身的內(nèi)因緊密相關(guān)。從外因看，規(guī)模化多場(chǎng)景的業(yè)務(wù)不斷衍生出長(zhǎng)尾需求，原有的應(yīng)用需及時(shí)更新；從內(nèi)因看，囿于開(kāi)發(fā)企業(yè)有限的經(jīng)營(yíng)成本與AI技術(shù)人才，其資源主要投放到現(xiàn)階段的主營(yíng)業(yè)務(wù)，現(xiàn)有人員難以推動(dòng)業(yè)務(wù)的智能化改造。對(duì)此，可有效解決AI應(yīng)用模型設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程中通用或特有問(wèn)題的智能模型敏捷開(kāi)發(fā)工具逐步成為備選方案。AI開(kāi)放平臺(tái)與AI應(yīng)用模型效率化生產(chǎn)平臺(tái)作為其中的代表性工具，不僅能減少由0到1的開(kāi)發(fā)成本，而且可降低人工智能市場(chǎng)的參與門檻，提升開(kāi)發(fā)效果。AI開(kāi)放平臺(tái)屬于API資源的一種，其可幫助技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)開(kāi)放AI能力與先進(jìn)資源，從而延伸價(jià)值鏈，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)與長(zhǎng)尾經(jīng)濟(jì)，利用開(kāi)發(fā)者的創(chuàng)新應(yīng)用來(lái)反哺開(kāi)放平臺(tái)。AI應(yīng)用模型效率化生產(chǎn)平臺(tái)可提供較為前沿的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)合理的模型生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及為實(shí)現(xiàn)敏捷開(kāi)發(fā)而打包的數(shù)據(jù)、算力與算法資源。具體而言，其采用自動(dòng)機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，很大程度上降低了機(jī)器學(xué)習(xí)的編程工作量、節(jié)約了AI開(kāi)發(fā)時(shí)間、減輕了對(duì)專業(yè)數(shù)據(jù)科學(xué)家與算法工程師的依賴，讓缺乏機(jī)器學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)的開(kāi)發(fā)者用上AI，加快開(kāi)發(fā)效率。
算法：智能模型敏捷開(kāi)發(fā)工具增長(zhǎng)模型
API與定制方案共拓產(chǎn)業(yè)廣度與深度，AI柔性生產(chǎn)貼近需求
在人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，智能模型敏捷開(kāi)發(fā)工具可持續(xù)拓寬與深挖AI業(yè)務(wù)的廣度和深度。從廣度講，AI開(kāi)放平臺(tái)形成平臺(tái)效應(yīng)，調(diào)用平臺(tái)API的開(kāi)發(fā)者聚集創(chuàng)新，針對(duì)不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景的開(kāi)發(fā)成果數(shù)量逐漸增多，提高了技術(shù)產(chǎn)品的利用率，打造出輕量化的輸出模式、降低單位開(kāi)發(fā)成本，并且構(gòu)建出動(dòng)態(tài)更新的服務(wù)池；與此同時(shí)，一站式AI應(yīng)用模型效率化生產(chǎn)平臺(tái)逐步填充因場(chǎng)景多元化而衍生出的長(zhǎng)尾業(yè)務(wù)模型，豐富模型供應(yīng)市場(chǎng)的種類與數(shù)量。從深度講，二者均從業(yè)務(wù)前端發(fā)掘潛在或外顯的市場(chǎng)需求，針對(duì)剛需應(yīng)用與高價(jià)值環(huán)節(jié)延伸出多條增量建設(shè)與運(yùn)行需求業(yè)務(wù)線，瞄準(zhǔn)市場(chǎng)風(fēng)口的同時(shí)，敏捷、經(jīng)濟(jì)地消化個(gè)性化或碎片化需求，根據(jù)需求柔性匹配生產(chǎn)。
算法：AI技術(shù)開(kāi)放平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模
產(chǎn)業(yè)受API經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)，主要收入貢獻(xiàn)來(lái)源為計(jì)算機(jī)視覺(jué)類
隨著數(shù)據(jù)量與AI算力的提升，可落地的場(chǎng)景與算法的交互變得愈加頻繁，二者結(jié)合開(kāi)發(fā)出的AI應(yīng)用模型就需要更大量地通過(guò)API調(diào)用AI技術(shù)開(kāi)放平臺(tái)的AI技術(shù)能力。據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)AI技術(shù)開(kāi)放平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為225億元，到2025年，相應(yīng)規(guī)模可達(dá)到730億元，2021-2025年的相關(guān)CAGR=26%。受API經(jīng)濟(jì)興起的影響，2020年市場(chǎng)規(guī)模同比增速走高較快，2021年下滑后恢復(fù)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。按AI技術(shù)能力劃分，計(jì)算機(jī)視覺(jué)類與語(yǔ)音技術(shù)類收入占比達(dá)72.2%，是收入的主要貢獻(xiàn)來(lái)源。人臉識(shí)別、人體識(shí)別、OCR文字識(shí)別、圖像識(shí)別等構(gòu)成了計(jì)算機(jī)視覺(jué)類業(yè)務(wù)的主要技術(shù)能力，且計(jì)算機(jī)視覺(jué)類的技術(shù)價(jià)格相較于其他技術(shù)而言更高，應(yīng)用領(lǐng)域也更為廣泛。現(xiàn)階段的市場(chǎng)集中度相對(duì)分散，未來(lái)，能持續(xù)投入成本、研發(fā)出強(qiáng)勁算法的廠商有望占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度亦會(huì)因此提升。
算法：AI應(yīng)用模型效率化生產(chǎn)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模
集成式的模型開(kāi)發(fā)工具包，產(chǎn)業(yè)恰逢伊始，前景有待開(kāi)拓
AI應(yīng)用模型效率化生產(chǎn)平臺(tái)是全棧式的、可實(shí)現(xiàn)流水線開(kāi)發(fā)的AI應(yīng)用模型生產(chǎn)工具。假若每次開(kāi)發(fā)模型都需要算法工程師單獨(dú)完成從生產(chǎn)到上線的全流程搭建，就會(huì)導(dǎo)致很多時(shí)間的耗損與AI模型開(kāi)發(fā)成本的浪費(fèi)。集成了數(shù)據(jù)、算法與算力的相應(yīng)開(kāi)發(fā)工具的模型開(kāi)發(fā)工具包——AI應(yīng)用模型效率化生產(chǎn)平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生。據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)AI應(yīng)用模型效率化生產(chǎn)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為23億元；到2025年，相應(yīng)規(guī)模可達(dá)到204億元，2021-2025年的相關(guān)CAGR=49%。2020年，AI應(yīng)用模型效率化生產(chǎn)平臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)拓展相對(duì)較快、產(chǎn)品恰逢創(chuàng)收伊始階段，故同比增速增幅較快。與此同時(shí)，因參與技術(shù)門檻偏高，具備能力的廠商較少，市場(chǎng)尚未形成穩(wěn)定狀態(tài)，市場(chǎng)集中度偏高。
數(shù)據(jù)：人工智能數(shù)據(jù)基礎(chǔ)服務(wù)定義
以AI訓(xùn)練與調(diào)優(yōu)為目的提供的數(shù)據(jù)采集、標(biāo)注與質(zhì)檢等服務(wù)
人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)是指為各業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的AI算法訓(xùn)練與調(diào)優(yōu)而提供的數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)標(biāo)注與數(shù)據(jù)質(zhì)檢服務(wù)。整個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)流程圍繞著客戶需求而展開(kāi)，最終產(chǎn)出產(chǎn)品以數(shù)據(jù)集與數(shù)據(jù)資源定制服務(wù)為主，為AI模型訓(xùn)練提供可靠、可用的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)標(biāo)注與數(shù)據(jù)質(zhì)檢是較為重要的三個(gè)環(huán)節(jié)。數(shù)據(jù)采集是數(shù)據(jù)挖掘的基礎(chǔ)，提供多源的一手?jǐn)?shù)據(jù)和二手?jǐn)?shù)據(jù)；數(shù)據(jù)標(biāo)注對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類與標(biāo)記，為待標(biāo)注數(shù)據(jù)增加標(biāo)簽，生產(chǎn)滿足機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練要求的機(jī)器可讀數(shù)據(jù)編碼。數(shù)據(jù)質(zhì)檢為數(shù)據(jù)的客觀性和準(zhǔn)確性設(shè)置檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，從而為AI算法的性能提供保障。AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)商可著重在以上三個(gè)環(huán)節(jié)建立壁壘，以鞏固行業(yè)地位。
數(shù)據(jù)：AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模
行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步向前，圖像、語(yǔ)音類內(nèi)容繼續(xù)向新興場(chǎng)景開(kāi)拓
高質(zhì)量的數(shù)據(jù)是提高AI應(yīng)用模型訓(xùn)練速度與精度的必要準(zhǔn)備之一，而行之有效的AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)又為提高數(shù)據(jù)質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。因而，提供通用化、精細(xì)化、場(chǎng)景化的AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)才能滿足日漸增長(zhǎng)的AI應(yīng)用模型訓(xùn)練需求。據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（含數(shù)據(jù)采集與標(biāo)注）為37億元，到2025年，相應(yīng)規(guī)模可達(dá)到107億元，2021-2025年的相關(guān)CAGR=25%，整體增速呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的趨勢(shì)。從市場(chǎng)細(xì)分收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，圖像類與語(yǔ)音類收入占總收入規(guī)模的88.8%，是業(yè)務(wù)的主要構(gòu)成部分；圖像類與語(yǔ)音類收入基本持平，圖像類業(yè)務(wù)以智能駕駛與安防為主，而語(yǔ)音類業(yè)務(wù)以中英大語(yǔ)種、中國(guó)本土方言以及外國(guó)小語(yǔ)種為主。目前，行業(yè)中也相應(yīng)地分成了以圖像類或語(yǔ)音類為主的供應(yīng)商陣營(yíng)，各類供應(yīng)商將會(huì)繼續(xù)立足于主營(yíng)業(yè)務(wù)，深挖現(xiàn)有應(yīng)用場(chǎng)景的業(yè)務(wù)細(xì)分需求，從而帶動(dòng)未來(lái)收入的增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)：面向人工智能的數(shù)據(jù)治理定義
產(chǎn)生于業(yè)務(wù)，圍繞于AI，追溯于治理
在大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，金融、零售、公安、工業(yè)等不同行業(yè)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景衍生出諸多應(yīng)用，多元的AI模型開(kāi)發(fā)需求因此產(chǎn)生。AI模型開(kāi)發(fā)的原材料是數(shù)據(jù)，但在挖掘模型數(shù)據(jù)時(shí)，往往面臨模型與數(shù)據(jù)無(wú)法拉齊的問(wèn)題，所以需要溯源到前置環(huán)節(jié)，從一開(kāi)始就把數(shù)據(jù)治理的工作做好，面向AI的數(shù)據(jù)治理這一概念也就由此出現(xiàn)。面向AI的數(shù)據(jù)治理是指，以具體業(yè)務(wù)產(chǎn)生的AI模型開(kāi)發(fā)與訓(xùn)練為目的，使用各個(gè)數(shù)據(jù)組件與人工智能技術(shù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行針對(duì)性與持續(xù)性的診治與管理。相比于傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)治理，其更新了數(shù)據(jù)接入、數(shù)據(jù)匯聚、數(shù)據(jù)分析的功能，并新增了AI模型開(kāi)發(fā)與應(yīng)用組件，以應(yīng)對(duì)海量實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)迸發(fā)、模型需及時(shí)對(duì)接數(shù)據(jù)等情形。面向AI的數(shù)據(jù)治理的特點(diǎn)在于，其對(duì)接企業(yè)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)、積累新的AI數(shù)據(jù)而非重新進(jìn)行AI數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，而且提供針對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的處理辦法、優(yōu)先解決業(yè)務(wù)落地的困難，并持續(xù)挖掘具體業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值。
數(shù)據(jù)：面向AI業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)積累與治理模型
錨準(zhǔn)方向，雙輪驅(qū)動(dòng)為智能化轉(zhuǎn)型速度與質(zhì)量賦能
在大數(shù)據(jù)應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)下，具有相當(dāng)數(shù)據(jù)規(guī)模的企業(yè)的多條業(yè)務(wù)條線往往會(huì)產(chǎn)生大量的結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，愈加需要企業(yè)內(nèi)部的數(shù)據(jù)及時(shí)融通，但企業(yè)不可能完全拋棄現(xiàn)有的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、更換一套完全符合面向AI業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的數(shù)據(jù)治理系統(tǒng)；另一方面，智能化轉(zhuǎn)型浪潮推動(dòng)著企業(yè)的AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)需求增長(zhǎng)，但數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)缺少統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)場(chǎng)景割裂，讓面向AI的數(shù)據(jù)治理的工作面臨兩難的局面。對(duì)此，艾瑞認(rèn)為面向AI的數(shù)據(jù)治理并非完全舍棄已有的數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)，而是在原有的基礎(chǔ)上，進(jìn)行數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)的改造，讓治理工作更多為AI開(kāi)發(fā)服務(wù)，從而完成AI業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的積累。面向AI的數(shù)據(jù)治理工作完成后，才能驅(qū)動(dòng)AI應(yīng)用模型開(kāi)發(fā)高效、高質(zhì)運(yùn)行，而模型開(kāi)發(fā)反過(guò)來(lái)會(huì)為面向AI的數(shù)據(jù)治理工作提供指導(dǎo)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)與數(shù)據(jù)系統(tǒng)像兩個(gè)錨準(zhǔn)工作方向的齒輪，共同滾動(dòng)。符合業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求的AI應(yīng)用模型、ML\KG\NLP等AI技術(shù)加速促進(jìn)兩個(gè)齒輪的轉(zhuǎn)動(dòng)，使企業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)效率向高質(zhì)高效發(fā)展，為企業(yè)帶來(lái)更可觀的智能化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)發(fā)展速度與業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
數(shù)據(jù)：面向AI的數(shù)據(jù)治理市場(chǎng)規(guī)模
存在數(shù)據(jù)中臺(tái)帶來(lái)的業(yè)務(wù)沖擊，后期恢復(fù)穩(wěn)步爬坡態(tài)勢(shì)
在數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，數(shù)據(jù)治理工作一般伴隨著數(shù)據(jù)中臺(tái)的搭建以及AI應(yīng)用模型的開(kāi)發(fā)而展開(kāi)。數(shù)據(jù)治理屬于數(shù)據(jù)中臺(tái)的構(gòu)成組件，數(shù)據(jù)治理的工作與服務(wù)則屬于數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與維護(hù)中不可缺少的環(huán)節(jié)。與此同時(shí)，以AI應(yīng)用模型所需的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)去治理數(shù)據(jù)，結(jié)合AI技術(shù)提升數(shù)據(jù)的可用度與模型的訓(xùn)練效率，才能夠更好更快地為人工智能業(yè)務(wù)前端服務(wù)，改善供應(yīng)商的業(yè)務(wù)流程與消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)。據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)面向AI的數(shù)據(jù)治理市場(chǎng)規(guī)模為14億元，到2025年，相應(yīng)規(guī)模可達(dá)到50億元，2021-2025年的相關(guān)CAGR=28%。2018年，數(shù)據(jù)中臺(tái)概念興起，其規(guī)模在2020年處于爆發(fā)點(diǎn)，而數(shù)據(jù)治理作為數(shù)據(jù)中臺(tái)的組件，也于同期迎來(lái)增長(zhǎng)爆發(fā)點(diǎn)，從而帶動(dòng)面向AI的數(shù)據(jù)治理。2020年后，數(shù)據(jù)中臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模增速開(kāi)始降溫，數(shù)據(jù)治理也隨之回落，面向AI的應(yīng)用模型開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)在該過(guò)程中的帶動(dòng)作用有限，故2021年的業(yè)務(wù)同比增速出現(xiàn)拐點(diǎn)。后期，面向AI的應(yīng)用模型開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的帶動(dòng)效應(yīng)逐步凸顯，規(guī)模增速呈現(xiàn)穩(wěn)步爬坡態(tài)勢(shì)。
四、人工智能基礎(chǔ)層發(fā)展洞察
一站式基礎(chǔ)層資源平臺(tái)
泛在需求下AI模型生產(chǎn)模式的變遷與資源集成
在人工智能由技術(shù)落地應(yīng)用階段向效率化生產(chǎn)階段轉(zhuǎn)變的背景下，艾瑞認(rèn)為人工智能基礎(chǔ)層的各模塊工具有望走向集約型的生產(chǎn)模式。該模式主要能賦予開(kāi)發(fā)企業(yè)以下價(jià)值：1）開(kāi)發(fā)方式改進(jìn)：從客戶需求分析到解決方案部署形成獨(dú)立的閉環(huán)，構(gòu)建端到端的工作流。在強(qiáng)大算力的支持下，完成數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)應(yīng)用、模型設(shè)計(jì)、參數(shù)調(diào)優(yōu)、模型訓(xùn)練、模型測(cè)試、模型推理的全棧式流水線生產(chǎn)。2）管理效率提升：將數(shù)據(jù)、算法與算力委托給專業(yè)的服務(wù)商，實(shí)現(xiàn)一站式托管，打通三者之間的銜接壁壘，提高交互友好性，讓開(kāi)發(fā)者專注于業(yè)務(wù)。3）部署成本降低：集成數(shù)據(jù)、算法、算力的各個(gè)軟件與硬件，企業(yè)可在一個(gè)平臺(tái)內(nèi)按需選擇自己所缺失的模塊組件并自由搭配，有效避免因采購(gòu)不同供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)而帶來(lái)的隱性成本損失與顯性成本損失。
基礎(chǔ)層全棧自主可控展望
自主可控穩(wěn)步向前，內(nèi)外兼修
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)涉及到核心技術(shù)問(wèn)題，受到國(guó)家的大力扶持。比如，2020年12月，財(cái)政部、發(fā)改委、工信部等部門就聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》，文中明確指出：國(guó)家鼓勵(lì)的集成電路線寬小于130納米(含)，且經(jīng)營(yíng)期在10年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項(xiàng)目，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，可見(jiàn)國(guó)家對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的重視。在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推廣的的趨勢(shì)下，人工智能基礎(chǔ)層的各模塊也在逐個(gè)突破“卡脖子”的關(guān)鍵點(diǎn)，朝著全棧國(guó)產(chǎn)化的方向邁進(jìn)。算法模塊相對(duì)其他兩個(gè)模塊而言，因開(kāi)源框架協(xié)助，算法開(kāi)發(fā)相對(duì)容易，但依然面臨開(kāi)源框架商用版限制的潛在風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，使用開(kāi)源框架難以友好對(duì)接到AI企業(yè)的業(yè)務(wù)邏輯，基于這兩點(diǎn)，部分企業(yè)已開(kāi)始自研開(kāi)源框架并取得一定成效；數(shù)據(jù)模塊的各類操作系統(tǒng)與應(yīng)用軟件在較大程度上仍以國(guó)外企業(yè)為主導(dǎo)，而國(guó)產(chǎn)的操作系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫(kù)等軟件配套設(shè)施正在穩(wěn)步崛起，已存在相應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)可供客戶選擇；算力模塊的智能服務(wù)器的國(guó)產(chǎn)化率逐步提升，AI芯片雖然仍以英偉達(dá)的GPU為主導(dǎo)，但國(guó)內(nèi)部分企業(yè)開(kāi)始自研AI芯片，產(chǎn)生了一批針對(duì)通用GPU、ASIC與FPGA的先行玩家。總的來(lái)說(shuō)，基礎(chǔ)層全棧的自主可控建設(shè)還處在萌芽階段，未來(lái)將在“可用”的建設(shè)要求上打好根基，向“好用”的狀態(tài)演變，并且從以政府政策引導(dǎo)為主的局面向以企業(yè)產(chǎn)品自由競(jìng)爭(zhēng)的局面轉(zhuǎn)變。
