光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不單是企業(yè)之間的競爭，也是國與國之間的角力。
一個產(chǎn)業(yè)從無到有，其發(fā)展大抵呈現(xiàn)如下進(jìn)程：
首先，從低門檻技術(shù)環(huán)節(jié)進(jìn)入，積累經(jīng)驗、技術(shù)、資本，逐步突破高壁壘的技術(shù)環(huán)節(jié)。
產(chǎn)品附加價值實現(xiàn)從低到高，從粗放式的發(fā)展過渡到集約型增長。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)從薄弱發(fā)展到具備較深的護(hù)城河，產(chǎn)品也在國內(nèi)乃至全球，逐漸具備十足的競爭力。
知之非艱，行之惟艱。核心技術(shù)并非一朝一夕可以掌握，產(chǎn)業(yè)涉及眾多行業(yè)與學(xué)科，存在太多細(xì)分環(huán)節(jié)，從認(rèn)知到實踐，再到突破極其艱難。在不同的體制、產(chǎn)業(yè)政策下更是難上加難。
雖有千山阻隔，人跡罕至，但也不乏成功踏入伊甸園者。
比如中國的光伏產(chǎn)業(yè)。中國光伏歷經(jīng)20余載跌宕沉浮，從薄弱的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)發(fā)展成全球龍頭，不論是主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的硅料、硅片、電池、組件；還是逆變器、光伏玻璃等輔件，多環(huán)節(jié)全球市占率超過50％。
中國光伏的競爭力有多強？即便完成彎道超越的新能源車也稍顯遜色。
新能源整車，還有特斯拉（TSLA．US）、BBA抗衡，鋰電池還有LG新能源（373220．KS）、松下爭鋒。放眼全球，光伏產(chǎn)業(yè)可以說沒幾個能打的，中國光伏難覓對手。
光伏產(chǎn)業(yè)不僅關(guān)乎雙碳目標(biāo)的達(dá)成，以及人類文明的傳承。同時也是一個新興產(chǎn)業(yè)，是拉動經(jīng)濟的新引擎。
更重要的是，還有能源的秉性。能源一直以來都是國民經(jīng)濟的基石，事關(guān)國家安全穩(wěn)定的大局，經(jīng)濟增長與民眾的日常生活。而光伏，作為新能源替代傳統(tǒng)能源的重要技術(shù)手段，其戰(zhàn)略地位不容忽視。
因此，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不單單是企業(yè)之間的競爭，也是國與國之間的角力。
據(jù)華爾街日報報道，白宮6月6日聲明，將允許美國從泰國、馬來西亞、柬埔寨和越南進(jìn)口太陽能電池板，兩年內(nèi)不會對太陽能產(chǎn)品征收新關(guān)稅。
表面上來看，利好于東南亞光伏產(chǎn)業(yè)。實際上，我國光伏組件企業(yè)早年已經(jīng)開始了東南亞光伏產(chǎn)業(yè)的布局。
01 發(fā)展遇阻
首先，有必要交代一下國內(nèi)光伏企業(yè)布局東南亞的前因后果。
想必諸君對光伏的貿(mào)易摩擦并不陌生。在中國光伏的發(fā)展史上屢見不鮮。
近有隆基（隆基綠能，601012．SH）出口組件被扣，遠(yuǎn)有對中國光伏雙反的制衡。
去年11月，一則隆基股份組件產(chǎn)品被美國海關(guān)扣留的消息在市場傳播開來。
隆基公告稱，美國海關(guān)依據(jù)暫扣令（WRO）對隆基綠能科技股份有限公司及美國子公司，出口到美國的共計40．31MW組件產(chǎn)品進(jìn)行了扣留，本批貨物約占隆基股份2020年度出口美國銷量的1．59％。
而這并不是個案，據(jù)財聯(lián)社報道，中國組件龍頭，晶科能源（688223．SH）、阿特斯（CSIQ．US）、天合光能（688599．SH）等企業(yè)，相繼出現(xiàn)出口美國的光伏產(chǎn)品被邊境海關(guān)扣留的情況。
早在2011年10月19日，7家美國光伏電池廠商向美國政府提出申請，對來源于中國的晶硅光伏電池產(chǎn)品提起反傾銷、反補貼調(diào)查。
一年后，2012年10月10日，美國商務(wù)部發(fā)布最終裁決，對從中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品，征收34％到47％的關(guān)稅。與此同時，歐盟正式發(fā)起了反傾銷和反補貼的“雙反調(diào)查”。熱了八年的光伏行業(yè)頓遭重挫。
彼時，憑借人工成本和地方政府扶持的中國光伏異軍突起，光伏產(chǎn)業(yè)從無到有，以組件為基礎(chǔ)向著全產(chǎn)業(yè)鏈邁進(jìn)。組件逐步發(fā)展成全球龍頭、硅片、硅料、電池、附件等環(huán)節(jié)已頗具規(guī)模。
然而，雙反無疑給予中國光伏軍團帶來一次重創(chuàng)，元氣大傷。無錫尚德、江西賽維、英利能源等光伏龍頭被擊垮，中國光伏迎來了一段沉寂期，暫時休養(yǎng)生息。
不過，這只是處于成長初期的一次磨礪，未來顯然超出了所有人的預(yù)期。
02 提早布局的中國光伏
2015年12月12日，近200個締約方在巴黎氣候變化大會上達(dá)成《巴黎協(xié)定》，明確提出，應(yīng)盡快實現(xiàn)溫室氣體排放達(dá)到峰值，本世紀(jì)下半葉實現(xiàn)溫室氣體凈零排放，才能降低氣候變化給地球帶來的生態(tài)風(fēng)險，以及給人類帶來的生存危機。
這就是后面提出的碳達(dá)峰、碳中和的雛形。
產(chǎn)業(yè)爆發(fā)不光需要政策背書，技術(shù)發(fā)展也同樣重要。
金剛線切割技術(shù)取代砂漿切割，單晶硅技術(shù)逐步成熟取代多晶硅，使得光電轉(zhuǎn)換效率大幅提升，度電成本不斷降低。
平價上網(wǎng)時刻終于到來，大規(guī)模推廣的基礎(chǔ)也已具備。隨著全球陸續(xù)提出雙碳理念，各國政府紛紛對光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補貼，光伏迎來了爆發(fā)期。
這一次，中國光伏站上世界之巔，無論是成本還是性能，遠(yuǎn)超海外競爭對手，還有完善龐大的供應(yīng)鏈體系作為基礎(chǔ)，鮮逢敵手。全球格局大變，這也影響到了中國與貿(mào)易伙伴的關(guān)系。
曾幾何時，歐洲也曾是反傾銷的一員，但現(xiàn)在，歐洲已成為中國最大的出口市場。
根據(jù)PVInfoLink統(tǒng)計，2021年的全球光伏新增裝機容量達(dá)到172．6GW，同比上升23．1％，中國在2021出口組件總量來到了88．8GW，同比上升35．3％。主要的成長來源仍是歐洲、巴西和印度等主要光伏市場。
數(shù)據(jù)來源：PVInfoLink
而今年全球光伏的需求更加旺盛，2022年1－4月中國光伏組件累計出口量為53．72GW，同比增加348％。印度等地區(qū)因為疫情影響，延遲的需求于2021和2022年開始爆發(fā)，巴西國內(nèi)補貼升級催生光伏組件進(jìn)口。
增量最大當(dāng)屬歐洲。蓋錫數(shù)據(jù)顯示，出口歐洲為23．86GW，同比上漲132．4％。受俄烏局勢影響，歐洲正在努力擺脫傳統(tǒng)能源束縛，加速新能源替代，選擇中國光伏，無疑是互惠互利的理智行為。
美國近年來不斷出臺針對中國光伏的政策，11年的雙反，14年的二次雙反，陸續(xù)推出的201關(guān)稅，301關(guān)稅以及WRO等等。
其實，早在二次雙反期間，中國光伏便已經(jīng)采取了海外投資建廠的解決方法，將目光鎖定在了東南亞。
首先，東南亞有很多發(fā)展中國家，人力成本是一個較大的競爭優(yōu)勢。
其次，東南亞國家通過招商引資積極尋求經(jīng)濟增長與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。
以越南為例，作為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，處于靠投資拉動經(jīng)濟增長的階段。政府為發(fā)展經(jīng)濟，選擇以工業(yè)為經(jīng)濟基礎(chǔ)的發(fā)展道路，出臺了優(yōu)厚的招商政策。
越南工貿(mào)部《2021－2030年工業(yè)貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整提案》起草報告顯示，越南計劃至2030年將工業(yè)占GDP比重提升至40％以上。
當(dāng)?shù)卣猩痰哪康模?dāng)然在于將光伏作為重點發(fā)展方向，意圖打造屬于自己的光伏產(chǎn)業(yè)。相應(yīng)地，本土的需求也是一塊大蛋糕，根據(jù)IHSMarkit預(yù)測，到2025年東南亞將新增27GW光伏裝機。
圖：頭部開發(fā)商在東南亞各國的已完成、在建和計劃項目
數(shù)據(jù)來源：IHS Markit
此外，東南亞地理位置與中國接壤，東盟長久以來與中國存在著合作關(guān)系，同屬RCEP成員國。最為關(guān)鍵的是，可以規(guī)避以上提及的絕大部分關(guān)稅和貿(mào)易壁壘。
因此，各大組件廠開始了東南亞光伏的投資布局。
2015年5月，天合光能在泰國的工廠正式奠基開工。據(jù)董秘最新回復(fù)，天合光能在東南亞越南泰國合計建設(shè)6GW電池片及組件產(chǎn)能，目前已經(jīng)全部投入生產(chǎn)。
晶科能源作為我國光伏海外垂直化一體度最高的企業(yè)，領(lǐng)銜東南亞的產(chǎn)能布局。據(jù)董秘最新回復(fù)，公司現(xiàn)階段在馬來西亞的電池年化產(chǎn)能約為6．3GW，組件年化產(chǎn)能約為7．1GW，公司在越南已投建硅片制造工廠，目前在試運行階段，滿產(chǎn)后預(yù)計年化產(chǎn)能約7GW。
晶澳科技、隆基股份業(yè)已在東南亞布局相應(yīng)產(chǎn)能，打造的東南亞的光伏產(chǎn)業(yè)鏈條日趨完善，逐步成為全球光伏重要的生產(chǎn)地，而東南亞恰恰是美國進(jìn)口光伏的大本營。
根據(jù)美國能源信息署的數(shù)據(jù)，美國的太陽能光伏組件的出貨量在2020年達(dá)到了21．80吉瓦，比2019年增加5．40吉瓦。
2020年，美國太陽能光伏組件出貨量的89％來自進(jìn)口。2020年光伏組件進(jìn)口總量為19．30吉瓦，比2019年進(jìn)口的15．30吉瓦增加了26％。越南是美國的主要進(jìn)口國，其次是馬來西亞、韓國和泰國。據(jù)悉，2020年進(jìn)口光伏組件中，約四分之三來自東南亞。
數(shù)據(jù)來源：美國能源信息署
如此看來，美國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品有大部分仍舊是源于中國企業(yè)制造。光伏產(chǎn)業(yè)就這樣拱手讓人？這顯然不太可能。
03 合作共贏
2022年2月，美國加州光伏制造商奧克辛（Auxin）向美國商務(wù)部遞交申請，請求對馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨在出口光伏組件和太陽能電池時，是否存在傾銷行為展開調(diào)查。
3月，美國商務(wù)部發(fā)起反規(guī)避關(guān)稅調(diào)查。據(jù)媒體預(yù)測，如果調(diào)查認(rèn)定存在違規(guī)，將對東南亞四國出口美國的光伏產(chǎn)品征收50％－250％的關(guān)稅。將在8月底發(fā)布初步調(diào)查結(jié)果。
事件的發(fā)展其實都在預(yù)料之中。自商務(wù)部啟動調(diào)查以來，已有四分之三的光伏企業(yè)推遲或取消了組件的交付，導(dǎo)致美國組件現(xiàn)貨價格快速上升，對光伏裝機量影響明顯。
4月29日，據(jù)紐約時報報道，最近幾周，由于商務(wù)部的調(diào)查，美國有300多個太陽能項目被取消或推遲。
此番操作帶來的后果是顯而易見的，新增的數(shù)以萬計的就業(yè)崗位蕩然無存，轉(zhuǎn)換成新增的大量失業(yè)人口。在高通脹背景下的美國，急需光伏等新產(chǎn)業(yè)拉動經(jīng)濟。能源價格飆升的趨勢下，需要光伏這樣的新能源進(jìn)行替代，雙碳的目標(biāo)也需要借助光伏技術(shù)來達(dá)成。
因此，5月中旬開始，美國政、商界向拜登和美國商務(wù)部抗議施壓，要求結(jié)束調(diào)查。
于是，便有了兩年內(nèi)不會對東南亞太陽能產(chǎn)品征收新關(guān)稅政策的出臺。這種結(jié)果對于中、美、東南亞來說是個多贏的結(jié)局。
中國光伏東南亞成功突圍，既少不了基本面的支撐，也缺不了企業(yè)家對未來產(chǎn)業(yè)格局的研判，制定實施的戰(zhàn)略規(guī)劃。
04 大國制造
制造業(yè)是一個民族的脊梁，是國家經(jīng)濟的基礎(chǔ)，是民眾建立自信的源泉。
中國制造業(yè)已經(jīng)連續(xù)12年位居世界第一，從勞動密集型逐步轉(zhuǎn)向技術(shù)密集型。以光伏、鋰電、風(fēng)電、汽車、高鐵、手機、家電等為代表的產(chǎn)業(yè)，將中國制造的美名傳播海內(nèi)外。
未來，國與國之間的貿(mào)易制衡仍會繼續(xù)，中國企業(yè)也將砥礪前行，突破更多產(chǎn)業(yè)的技術(shù)壁壘。
