序語：這些年，不少行業表企都在海外市場征戰，有些經驗豐富成績卓然，有些試水初期還在摸索探路，不同的表企因水電氣熱不同表計產品的優勢所選擇的海外目標市場也各不相同，總體而言，歐洲市場和北美市場的門檻較高，能在其中立足的中國表企還是屈指可數的。今天借助AI快速翻譯了這個簡報的AMI片段，供關注歐洲市場的行業讀者參考。

AMI高級計量基礎設施

作為配電網的一個關鍵要素，AMI高級計量基礎設施不但能通過提供實際耗能信息來賦能客戶，而且能夠讓客戶參與到各種智能電網計劃中，如需求側靈活性計劃。鑒于其帶給所有相關利益者如能源供應商、DSO、消費者、負荷聚合商的許多好處，作為歐盟清潔能源技術觀察站 CETO項目的一部分，監測AMI高級計量基礎設施的狀態已成為一項年度定期活動。智能電表的重要作用在全球范圍內得到認可，世界各國對于傳統電表的更新升級進行了大量投資，驅動力主要源于：

• 通訊網絡基礎設施和數字電力基礎設施的進步，即人工智能和機器學習技術的發展以及其融入智能電表的成效。
• 國家層面支持智能電表安裝的相關政策。
• 氣候中和政策，強調了通過AMI高級計量基礎設施進行電網監測的必要性。
• 能夠實時監控配電系統，從而跟蹤停電并減少系統故障。
• 增加智慧城市的舉措；增加可再生能源的使用，借助智能電表的應用得以促進；電動汽車采用率的增長。
• 家庭能源管理系統或建筑能源管理系統的進步，通常與高級計量基礎設施系統相關聯。
• 與智能電表相關的能源智能電器市場的進步。
• 事實上，智能電表通過能源消耗的可視化實現了消費者的賦權，從而提高了消費者的意識，促進節電行為，減少用電花費。
• 提高能源效率。
• 實現智能電網相關組件（如屋頂太陽能系統、風力渦輪機）與電網的連接，從而促進耗能的可視化。

與此同時，傳統電表的更新升級和智能電表的部署也帶來了一些困難和挑戰，主要如下：

• 需要由消費者承擔的安裝費用。
• 對基礎設施技術開發的投資低。
• 與智能電表數據安全相關的問題。
• 智能電表和電網之間需要穩定連接。
• 需要可準確收集智能電表數據的先進系統。
• 智能電表如何協助提高能源效率。值得一提的是，2021年全球發電量估計為28,466太瓦時，2021年全球裝機容量為7.1太瓦。據估計，到 2050 年，發電量將增加一倍以上，達到 14.7 太瓦。
• 智能電表是電網數字化的關鍵，如何發揮其作用。
• 智能電表如何與可再生能源接軌，如太陽能。
• 智能電表如何與家庭能源管理系統（HEMS）或建筑能源管理系統（BEMS）連接，從而實現家庭/建筑物用電量的可視化。
• 智能電表在賦予消費者知曉耗能信息的權利后，如何促進他們與市場的互動，并調整消費習慣參與市場。

推進進展

此報告中智能電表的相關數據來源主要是DSO Observatory 2022 的最新版本（2022 年秋季發布）和歐盟能源監管機構合作機構（ACER）2022 年10月發布的報告。

正如DSO Observatory所呈現的那樣，歐洲國家的智能電表安裝總體上呈積極趨勢。幾乎所有被詢問的 DSO 都已開始實施智能電表推出計劃 （95%），只有 3 個 DSO 宣布沒有引入智能電表推出計劃。有趣的是，在 56 個受訪的 DSO 中，只有 18個回答說安裝了智能電表的客戶總數不到 20%，而另一方面，30個 DSO 宣布配備了超過 70% 的客戶的智能電表（這 30 個中有 25 個已完成推廣）。

強調一下，上述智能電表的推出計劃是基于各成員國進行積極的成本效益分析（CBA）后的結果。這就解釋了為什么各成員國的情況各不相同，因為同等的 CBA 要么沒有在同一時間轉為正值，要么根本不是正值。根據最新數據，21個成員國已決定推出智能電表，這意味著積極的CBA。但是，有 2 個成員國仍未完成 CBA 或尚未公布其結果，即：保加利亞、匈牙利。另一方面，有 4 個成員國的 CBA 為負數或不確定，即：比利時、捷克共和國、德國、斯洛伐克。

盡管 CBA 是負面的，但在德國，一旦一項法律生效， DSO 便可以立即啟動推出智能電表（2023 年），德國的智能電表強推將于2025 年開始，2030年實現全面部署。而丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、意大利、西班牙、瑞典等國家，一直走在部署智能電表的最前列，基本實現了100%部署。

還有其他一些成員國，CBA一直很積極，全國范圍內的智能電表部署仍在進行中，其中有些DSO已經完成了部署，諸如奧地利、法國、荷蘭、葡萄牙。特別是葡萄牙，雖然智能電表的部署時間較晚，但在2019年已經取得了重大進展，預計到2025年將達到全面覆蓋。

參與 JRC 調查的四分之三的 DSO 回答說，他們的智能電表覆蓋率低于 10%。另一方面，一個DSO報告的覆蓋率為40%。有關比利時的數據表明，一個DSO的智能電表覆蓋率不到5%。下表顯示了不同國家/地區2022年的智能電表部署狀態，包括挪威和英國的信息。

 

價值鏈視角

從價值鏈角度來分析一下歐洲DSO使用數據的方式以及智能電表的使用范圍。讀者可以理解為智能電表的價值鏈：智能電表提供的最終產品以及智能電表的商業模式。正如之前所看到的，智能電表可用于多種功能，為消費者提供不同的程序。

從DSO的角度來看，使用的主要功能主要是：

1）用于電網管理任務;

2）用于電網控制任務;

3）用于分配計劃任務。

用于電網管理任務的電表提供電網關鍵節點的數據。此類電表收集停電和電壓質量的數據。因此，它們提供了有關管理電網資產的信息。與此類智能電表相關的特定用例如下：

• 電網狀態分析和拓撲分配：計劃同步分布式測量（34 個 DSO）;
• 停電/干擾檢測和預防：顧名思義，進行停電預防（30 個 DSO）;
• 狀態估計：智能電表數據有助于電網狀態估計的預測工具（18DSO）;
• 客戶監控：為客戶創造消費行為（38 個 DSO）。總體而言，56 個 DSO 中有 41 個使用智能電表執行電網管理任務。56 個 DSO 中有 18 個用于電網控制任務的儀表。電網控制任務可以帶來好處，例如低壓/中壓電網的自動化和/或客戶系統的自動化，包括促進客戶參與需求響應計劃。56 個 DSO 中有 29 個總體上使用配電計劃任務的儀表。通過智能電表，可以更好地規劃配電網，同時更好地做出投資決策。

具體而言，使用智能電表數據的應用總結如下：

• 基于真實數據的電網規劃：此類數據用于預測客戶負載和評估系統約束。還可以制作有關電壓上升和下降的真實智能電表數據，以實現更好的低壓電網建模（27 個 DSO 使用此類數據）。
• 重新設計配電設施：為了管理由電壓控制器和需求響應方案組成的復雜智能電網，需要自動化管理系統和驗證系統，特別是對于消費者場所的智能設備。對于消費者場所的此類設備，智能電表可以提供整個系統的監控模塊（11 個 DSO 使用此類數據）。
• 電網資產規劃：智能電表可以提供有關電網資產規劃的寶貴數據，即降低電網資產的安裝、調試和運營成本（16 個 DSO 使用此類數據）。

表4總結了國家一級的這一信息。每個國家/地區都考慮：如果一個國家/地區的DSO 需要特定功能，則該功能由該國/地區提供。由于該信息是基于歐洲DSO自愿參與專門調查的（備注：表中空格或未提及的國家并不是沒有相關考慮，而是調查者尚未有足夠信息顯示）：

 

客戶視角為客戶提供的主要計劃總結如下：

• 客戶可以訪問的歷史消費數據;
• 有關環境影響的信息;
• 根據靈活的電價提供的電力計劃。在這里，我們描述了消費者可以通過智能電表獲得的信息，以及有關通過智能電表提供的資費計劃的信息。表5顯示了消費者可以獲得的歷史消費量，以及有關不同國家/地區通過智能電表提供的靈活關稅產品的信息。這些計劃改善了消費者的賦權，因為它們使客戶能夠調整電力消耗并利用動態電價。為了讓計劃生效，客戶需要對價格信號做出反應。預計從 2023 年起將不再提供固定價格合同，而《電力內部市場指令》規定，成員國必須確保配備智能電表的消費者能夠至少從一家供應商（擁有超過 200,000 名客戶）獲得動態價格合同。應向消費者明確此類合同的特征（ACER，2022 年）。

 

全球競爭力

據MENAFN，2022 年相關數據顯示，2020 年，AMI高級計量基礎設施市場估計為 194 億美元，預計到 2028 年全球將達到 363 億美元。智能電表市場的驅動因素主要是：

• 越來越多地采用可再生能源
• 有利于智能電表推廣的政策以及減少全球碳足跡的政策
• 借助智能電表實現先進的電網可靠性
• 分析電力行業數據的必要性。

另一方面，主要障礙總結如下：

• 智能電表的推出需要大量投資
• 對數據隱私問題的擔憂;

預計增長最快的市場將是亞太地區，2028 年之前，各種市場參與者將在該行業獲得機會。另一方面，歐洲有望成為該領域的第二大市場。歐洲和北美一直是智能電表的早期采用者，這要歸功于相對的技術進步和 IT 基礎設施。由于主要參與者愿意擴大業務，預計其他地區的先進計量基礎設施的整體市場也將增長。

下圖顯示了智能電表安裝的情況，如圖所示，有許多大規模的智能電表安裝。每個地區的參考年份并不相同，因為從不同的來源檢索到的信息不同。盡管如此，該圖還是說明了智能電表的情況，并清楚地說明了全球在這個話題方面的立場。

 

巴西的最新信息表明，到 2022 年，該國已安裝了 462,000 個智能電表。

亞太地區：亞太地區目前在智能電表市場中占據主導地位，是速度最快、規模最大的智能電表市場。原因之一是因為有許多智慧城市項目需要安裝智能電表。在亞太地區，對AMI先進計量基礎設施的投資將促進智能電表的采用。另一個促進因素是根據消費者用電時間引入不同的電價。在該地區，還有許多關于清潔能源、改善電網運營和可靠性、電池儲能計劃和微電網的舉措。2022 年，亞太地區在 AMI 市場（聯合市場）中占有最大份額。相關國家和地區包括：

中國：大規模部署智能電表的國家，有著諸多的本地智能電表制造商和生產企業，

日本：全球第五大碳排放國。2021 年，宣布到 2030 年將排放量減少 46% 的目標。此外，政府政策支持智能電網和智能計量計劃，投資額達1550億美元。預計到 2024 年，該國將安裝 8000 萬臺智能電表。

韓國：正在實施國家推廣計劃。印度：政府為電網投資了 26.7742 億美元，包括智能電表投資。

美洲地區：北美一直是智能電表部署的先驅之一。未來幾年，隨著數據分析技術的進步，安裝第二代智能電表預計將成為該地區市場的驅動力。在北美，估計有 14 億座智能建筑和 7 億座智能家居（美國和加拿大），因此，預計智能電表的數量也會增加。具體到智能電表，據估計，2018年智能電表在所有電力客戶中的滲透率約為60%。據估計，到 2024 年，這一數字將上升到 80% 以上（戰略情報）。特別是美國，據估計2021年已經安裝了 1.15 億個智能電表。在北美地區，據評估，美國的市場份額占主導地位，這一趨勢在未來會繼續下去。

智能電表市場領導者

附下是一些智能電表市場領先者的名單（按字母順序，并非詳盡無遺），證明了全球智能電表計劃的合理性。正如我們所看到的，歐洲制造商在該領域擁有強大的影響力。除了列出制造商外，還試圖根據其所在地對制造商進行分類，以確定歐洲制造商。雖然對于一些制造商來說，他們的分類相當簡單，但對于其他制造商來說，很難說，因為他們在世界各地都有活動，而對于其他制造商來說，信息不足以斷定他們是否在歐洲也有辦事處。以下列表給出了歐洲制造商在該領域的存在，并表明了這種情況。

 

關于AMI智能計量基礎設施關鍵技術發展需求和趨勢以及未來發展方案，簡報給出了如下結論：

• 全球安裝了超過12億臺智能電表，其中歐洲、澳大利亞和北美是該領域的先驅，僅在歐盟安裝了超過 1.23 億臺智能電表（小編補充：中國迄今已安裝超過6億只智能電表）。
• 全球AMI市場估計約為200億美元。
• 在不久的將來，亞太地區將成為該領域的主要參與者，將安裝大規模的第二代智能電表。
• 歐洲公司在市場上發揮著重要作用，眾多公司出現在全球整體圖景中。
• 智能電表可以為客戶提供多種功能，例如：長達 3 年的累積數據；近乎實時的數據；能源價格差異化；按小時計價的能源價格；消費遠程控制和關鍵峰值定價。
• 智能電表還可以為能源供應商/DSO 提供多種功能，例如：電網管理任務（網絡狀態分析、停電檢測、狀態估計、客戶監控）；用于電網控制任務；配電規劃任務（LV/MV電網運行自動化、客戶系統自動化）、電網資產規劃。

小編結語：這份簡報粗粗讀完，對于想詳細了解歐洲智能電表市場進展的讀者來說是完全不夠的。但從另一個角度來說，對于我們換一種視角來了解和理解歐洲國家部署智能電表的態度和出發點也是有幫助的。此外，看到簡報中列出的智能電表市場領導者名單，有幾家中國的知名表企，大部分是國際知名表企。雖然不知道這個名單是依據什么標準列出來的，但一句話，想在全球表計市場尤其是歐洲市場中享有值得信服的品牌和口碑，中國企業還需腳踏實地的努力！

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