2022年，我國光伏產(chǎn)業(yè)再度交出亮眼答卷：光伏產(chǎn)品制造和新增裝機(jī)量再創(chuàng)歷史新高，“光伏出海”成為外貿(mào)新亮點(diǎn)，N型技術(shù)量產(chǎn)正式邁開腳步，跨界光伏案例層出不窮……
“光伏行業(yè)在2022年得到了飛速增長，讓行業(yè)內(nèi)外的企業(yè)對光伏的發(fā)展充滿信心，大量資本不斷涌入，助推行業(yè)技術(shù)加速變革。”隆基綠能董事長鐘寶申在回顧2022年光伏行業(yè)出現(xiàn)的新變化時(shí)說道。
展望2023年，業(yè)內(nèi)人士充滿信心：2023年我國光伏產(chǎn)業(yè)仍會(huì)繼續(xù)成長。晶澳科技副總裁祝道誠認(rèn)為，光伏將持續(xù)為新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建提供強(qiáng)大的支撐，成為推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型的中堅(jiān)力量。
協(xié)鑫科技助理副總裁宋昊表示，2023年，我國光伏行業(yè)或?qū)⒂瓉淼谝粋€(gè)年新增百吉瓦的時(shí)代。
雖然挑戰(zhàn)依舊存在，但可以預(yù)見，屬于中國光伏產(chǎn)業(yè)的又一個(gè)大年已然拉開帷幕。正如晶科能源董事長李仙德在新年致辭中所說：2023，讓我們狠狠生長。
把握窗口期積極拓展海外市場
我國光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，海外市場功不可沒。2022年，海外綠色能源行業(yè)需求大幅增長，推動(dòng)我國光伏產(chǎn)品出口量價(jià)齊升、再創(chuàng)新高，成為外貿(mào)一大亮點(diǎn)。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2022年光伏產(chǎn)品出口增長67.8%，創(chuàng)歷史新高。
“中國光伏出口能夠取得亮眼成績，在一定程度上得益于國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)本身的競爭力。”隆基相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《中國電子報(bào)》記者，我國光伏行業(yè)擁有全球最完整的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)配套完備、上下游形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，產(chǎn)能產(chǎn)量優(yōu)勢明顯，這是支撐產(chǎn)品出海的基礎(chǔ)。與此同時(shí)，二十年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先全球，為能夠抓住國際市場機(jī)遇奠定了基礎(chǔ)。此外，數(shù)字化技術(shù)、智能化技術(shù)使制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級加快，大幅提升了生產(chǎn)效率。
展望2023年，業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，在全球能源轉(zhuǎn)型浪潮下，2023年海外光伏裝機(jī)需求將持續(xù)高景氣。隆基綠能集中式業(yè)務(wù)中心高級經(jīng)理方剛預(yù)測，2023年全球裝機(jī)預(yù)計(jì)或超400GW，其中歐洲新增預(yù)計(jì)超過60GW，和2022年水平基本相當(dāng)；美國新增預(yù)計(jì)超25GW，在2022年下跌基礎(chǔ)上有所增加；而除中國以外的亞太區(qū)域、中東非及除美國以外的其他美洲區(qū)域新增將超過60GW。整體而言，各國政府對于光伏電站的投資建設(shè)態(tài)度友好。例如，巴西政府通過調(diào)節(jié)進(jìn)口關(guān)稅政策，讓光伏產(chǎn)品較快速進(jìn)入巴西市場，讓巴西成為新星。
但我們也要看到，全球光伏應(yīng)用市場在保持旺盛需求的同時(shí)，光伏制造業(yè)國際競爭日益加劇，主要國家正積極謀劃光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造本地化和供應(yīng)鏈本地化。光伏協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華指出，目前國外已將發(fā)展新能源制造上升至政府層面，而且有目標(biāo)、有措施、有步驟。例如，美國《2022通脹削減法案》計(jì)劃投入300億美元用于生產(chǎn)稅收抵免，以促進(jìn)美國太陽能電池板及關(guān)鍵礦物加工等。歐盟計(jì)劃在2030年前達(dá)成100GW完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)。印度則公布“高效太陽能光伏組件國家計(jì)劃”，旨在提高本土制造量，減少可再生能源領(lǐng)域的進(jìn)口依賴。
對此，宋昊認(rèn)為，雖然有些國家出于自身利益出臺(tái)措施限制進(jìn)口我國光伏產(chǎn)品，對我國光伏產(chǎn)品出口有一定影響。但是，這些國家要建立一個(gè)完善的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，至少需要兩到三年時(shí)間，在這期間仍需要進(jìn)口海外產(chǎn)品來支持國內(nèi)基建的發(fā)展。“我們要牢牢抓住這幾年的窗口期，不斷創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。”宋昊說。
晶澳科技輪值總裁楊愛青告訴《中國電子報(bào)》記者，2023年，地緣政治、大國博弈、氣候變化等因素對于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的干預(yù)或影響還將持續(xù)，國際光伏產(chǎn)業(yè)競爭也會(huì)越來越激烈。從產(chǎn)品角度看，要加大高效產(chǎn)品研發(fā)，提高光伏產(chǎn)品全球競爭力；從產(chǎn)業(yè)布局看，未來光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈從集中化轉(zhuǎn)向分散化和多元化轉(zhuǎn)變的趨勢愈發(fā)明顯，要針對不同市場特征及政策情況，科學(xué)合理布局海外產(chǎn)業(yè)鏈及海外市場。
上述隆基相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，要通過制造業(yè)價(jià)值鏈高端化重塑我國制造業(yè)核心競爭力，用高端裝備制造為中國品牌走出去賦能。
競爭日趨激烈多種技術(shù)路線百花齊放
從制造端看，我國光伏產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)“領(lǐng)跑全球”，成為全球能源轉(zhuǎn)型和保供的關(guān)鍵力量。2022年前三季度，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈多晶硅、硅片、組件、電池片增量均超過40%，超過2021年全年產(chǎn)量。目前，我國已形成了全球最完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，多晶硅、硅片、電池片和組件在全球產(chǎn)量占比均超過70%，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。
這樣的高景氣度，吸引了各行各業(yè)的企業(yè)跨界“追光”。據(jù)《中國電子報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來，有30多家來自不同行業(yè)的上市公司跨界布局光伏制造環(huán)節(jié)，這其中有做玩具的企業(yè)、做房地產(chǎn)的企業(yè)、做乳品的企業(yè)，甚至還包括央企、國企。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，多晶硅、硅片、電池組件等環(huán)節(jié)是跨界企業(yè)布局的重點(diǎn)。此外，還有企業(yè)布局光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。
及至2023年，資本跨界光伏依然在繼續(xù)，產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈。“光伏行業(yè)將進(jìn)入新一輪淘汰賽，跨界企業(yè)和新勢力企業(yè)的優(yōu)勝劣汰將加速演進(jìn)，企業(yè)的競爭焦點(diǎn)將會(huì)從對原料的把控能力轉(zhuǎn)移到高質(zhì)量產(chǎn)品的競爭上。”宋昊表示，目前行業(yè)同質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，要想在激烈的競爭中脫穎而出，創(chuàng)新技術(shù)是關(guān)鍵。“專注研發(fā)創(chuàng)新的企業(yè)將強(qiáng)者更強(qiáng)，無差異化的產(chǎn)品則會(huì)遭到淘汰。電池技術(shù)或?qū)⒊蔀椴町惢偁幍慕裹c(diǎn)，并成為2023年光伏行業(yè)的新突破。”宋昊說。
業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，2023年光伏電池技術(shù)路線迭代速度會(huì)加快，N型技術(shù)將繼續(xù)保持著高熱度，多種技術(shù)路線共存紛呈。
天合光能董事長兼CEO高紀(jì)凡介紹，目前最為主流的光伏技術(shù)是PERC電池，其轉(zhuǎn)換效率基本在23.5%~24.5%之間。而在未來三到五年的時(shí)間里，則有望深度融合隧穿氧化層、硼擴(kuò)散發(fā)射極、背面電極等尖端技術(shù)，逐步向TOPCon、IBC、HIT等更為高效的晶體硅太陽能電池轉(zhuǎn)變，并將電池轉(zhuǎn)換效率進(jìn)一步提升至25%~28%。與此同時(shí)，鈣鈦礦/晶體硅疊層電池作為一種新型技術(shù)，能夠更廣泛地吸收太陽光，轉(zhuǎn)化效率高達(dá)35%，且擁有明顯的低成本優(yōu)勢，也將迅猛發(fā)展。“圍繞高效率、高功率、高可靠性、高發(fā)電量四個(gè)方面，不斷降低發(fā)電成本仍將是未來光伏技術(shù)發(fā)展的主攻方向。”高紀(jì)凡強(qiáng)調(diào)。
宋昊預(yù)測，2023年，PERC仍將是主流電池技術(shù)，但因其量產(chǎn)轉(zhuǎn)化率已接近“天花板”，并且已進(jìn)入同質(zhì)化競爭階段，提升空間有限。而TOPCon技術(shù)則會(huì)加速發(fā)展，成為重要的增量市場。
楊愛青則認(rèn)為，基于前幾次技術(shù)升級的經(jīng)驗(yàn)，2023年市場接受TOPCon產(chǎn)品的速度會(huì)超過預(yù)期。然而由于從PERC到TOPCon，電池效率并沒有出現(xiàn)革命性的變化，因此用戶還會(huì)評估不同技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性來選擇產(chǎn)品。
東吳證券預(yù)計(jì)，截至2022年年底，TOPCon全年有效產(chǎn)能約30GW，年滲透率約7%至10%。而中信證券則進(jìn)一步預(yù)測，2023年，TOPCon、HJT、xBC類電池等技術(shù)逐步放量，預(yù)計(jì)N型電池滲透率將提升至35%，呈現(xiàn)多種技術(shù)路線共存紛呈的局面。
隨著供給放量，2023年硅料將迎來降價(jià)周期，刺激行業(yè)需求進(jìn)一步釋放，電池片、組件、逆變器等相關(guān)企業(yè)有望受益。
TrendForce集邦咨詢新能源部總監(jiān)王健分析，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤將迎來再分配過程。因硅料產(chǎn)能的持續(xù)釋放，硅料供應(yīng)充足，盈利水平將回歸至合理水平；硅片競爭格局加劇，利潤或?qū)⑽⒎禄浑姵仄麑⒌玫酱蠓迯?fù)，電池片新技術(shù)紅利加速釋放，大尺寸P型電池片供應(yīng)緊張，也將增加電池片環(huán)節(jié)利潤；需求刺激下組件企業(yè)盈利有望持續(xù)修復(fù)。
中信建投電新行業(yè)高級分析師崔逸凡認(rèn)為，2023年全球光伏需求仍會(huì)維持快速增長，硅料降價(jià)帶來的利潤空間大概率將轉(zhuǎn)移至電池、組件等下游制造環(huán)節(jié)。“而電池、組件是否能留存利潤，還需要關(guān)注供需情況、競爭情況、產(chǎn)品差異化等。”崔逸凡說。
然而，光伏協(xié)會(huì)副秘書長江華表示，產(chǎn)業(yè)鏈利潤并非完全由上游轉(zhuǎn)移至下游，只能說各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)利潤的分配會(huì)更加合理。
此外，對于在2023年，哪個(gè)環(huán)節(jié)將成為行業(yè)瓶頸，有觀點(diǎn)認(rèn)為，在潛在需求規(guī)模巨大的背景下，光伏材料膠膜粒子、高純石英砂供應(yīng)持續(xù)緊張，或?qū)⒊蔀楫a(chǎn)業(yè)新的供給瓶頸。對此，宋昊表示，與多晶硅等光伏核心材料不同，膠膜粒子、高純石英砂作為輔材，在成本結(jié)構(gòu)中占比較少，即使價(jià)格有所上漲，對整個(gè)組件的成本影響也相對較少，因此企業(yè)對其漲價(jià)容忍度較高。此外，輔材替代品較多，一個(gè)種類漲價(jià)了還可以選擇其他種類。“總體來說，我認(rèn)為2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈沒有特別瓶頸的環(huán)節(jié)。”宋昊說。
分布式集中式雙輪驅(qū)動(dòng)裝機(jī)量有望再創(chuàng)新高
2022年我國光伏應(yīng)用市場發(fā)展迅猛。據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月底，我國光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長60.3%，創(chuàng)下史上年新增裝機(jī)量的最高紀(jì)錄。
分布式光伏再次實(shí)現(xiàn)對集中式光伏電站的趕超。光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，分布式新增裝機(jī)35.33GW，占新增裝機(jī)的67.2%，“整縣推進(jìn)”模式成為主要增長動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，“整縣推進(jìn)”分布式光伏已完成備案約90GW，并網(wǎng)規(guī)模達(dá)到約30GW，在公開招標(biāo)的分布式光伏項(xiàng)目EPC中，“整縣推進(jìn)”項(xiàng)目已超半數(shù)。
與此同時(shí)，集中式電站的建設(shè)也在積極推進(jìn)。目前，第一批約100GW以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地已全部開工建設(shè)，第二批、第三批的項(xiàng)目也都在陸續(xù)推進(jìn)。
展望2023年，我國光伏市場將延續(xù)高速增長勢頭。中信證券預(yù)測，2023年國內(nèi)光伏裝機(jī)量有望繼續(xù)高增至140GW。中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)2023年將實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)太陽能發(fā)電490GW，超越水電，成為可再生能源領(lǐng)域第一電源。供應(yīng)鏈價(jià)格回落推動(dòng)電站收益率回升，集中式電站將加速放量，而分布式光伏在居民分時(shí)電價(jià)等機(jī)制的鼓勵(lì)下有望延續(xù)前兩年的高景氣。
“2023年第一個(gè)重要影響條件是組件價(jià)格下跌，會(huì)很大程度上推動(dòng)原先財(cái)務(wù)模型中無法達(dá)成的項(xiàng)目落地。我們預(yù)計(jì)2023年中國光伏裝機(jī)120~150GW，持續(xù)保持全球第一。”方剛表示。
在宋昊看來，2023年，集中式電站將貢獻(xiàn)新增裝機(jī)量最主要的增量部分。他解釋：“2022年組件價(jià)格上漲至2元/瓦，導(dǎo)致集中式電站開工減少。隨著上游原料價(jià)格回落，組件的實(shí)際成本也將回落至1.5元/瓦，這可以支撐地面電站實(shí)現(xiàn)一個(gè)非常好的收益率，使被積壓兩年的需求得到釋放，促進(jìn)裝機(jī)量放量。如果2023年集中式電站能按規(guī)劃完成，將是一個(gè)非常大的增量。而分布式光伏裝機(jī)具有較大隨機(jī)性，比較難預(yù)測。但是2022年，在供應(yīng)鏈產(chǎn)品價(jià)格較高的情況下，分布式光伏仍能達(dá)到這么高的市場占比，其2023年的表現(xiàn)同樣值得期待。”
江華認(rèn)為，分布式光伏近兩年來的快速發(fā)展和占比提高，與供應(yīng)鏈價(jià)格上漲密切相關(guān)。隨著供應(yīng)鏈價(jià)格回落，2023年，分布式光伏會(huì)繼續(xù)穩(wěn)步增長，但占比將所有下降。
此外，光伏電站的接網(wǎng)消納問題在2023年仍亟須解決。高紀(jì)凡表示，高比例的新能源接入對電力系統(tǒng)的靈活性調(diào)節(jié)也提出了更高的發(fā)展要求。“在這個(gè)問題上，目前市場的解決思路主要還是大力發(fā)展綠氫儲(chǔ)能技術(shù)，通過光伏、制氫、儲(chǔ)能的有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對可再生能源的‘削峰填谷’，在有效改善能源接入質(zhì)量的同時(shí)，提升電力運(yùn)營的整體穩(wěn)定性。”高紀(jì)凡說。
