“南非表計電力展隆重開幕了，OSWELL是第一場參加這次展會。相比較其他展會，這個展會規(guī)模不算大。中國許多電表廠都來參加了，非洲本地的電表廠卻一個沒見到，究其原因，非洲電表市場，大多數(shù)還是被中國廠家和歐洲廠家所占領(lǐng)。有的是直接投標(biāo)，有的是合作組裝，技術(shù)和產(chǎn)品均來源于中國……”
節(jié)選自OSWELL尹總在朋友圈分享的一段話！
2024年5月21-23日在南非開普敦舉辦的非洲電力能源展，中國電表廠確實(shí)來了不少：威思頓攜“數(shù)字電力”、“數(shù)字微網(wǎng)”和“智慧能源”系列解決方案精彩亮相；許繼電氣重點(diǎn)展示了智能計量解決方案、低壓成套解決方案、智能開關(guān)方案，與全球能源企業(yè)同臺競技，共同探討未來能源發(fā)展及行業(yè)趨勢；銀河電力集團(tuán)全面展示了覆蓋配用電領(lǐng)域計量、付費(fèi)、監(jiān)控三大核心環(huán)節(jié)的產(chǎn)品和解決方案，重點(diǎn)推出新一代智能電表產(chǎn)品、智能環(huán)網(wǎng)柜、斷路器系列產(chǎn)品、配用電及智能計量解決方案等；盛帆股份時隔十三年以行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)的STS預(yù)付費(fèi)表以及一體化水電氣系統(tǒng)集成解決方案重返非洲，開啟海外事業(yè)2.0時代；隆基寧光完整系列的電能計量產(chǎn)品及AMI智能預(yù)付費(fèi)系統(tǒng)解決方案吸引了眾多電力能源領(lǐng)域?qū)I(yè)客戶參觀……
不難看出，非洲市場對中國表廠的吸引力！
2024年5月21日，林洋能源與沙特Energy Care Company在迪拜簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方就深化全球戰(zhàn)略合作議題進(jìn)行深入交流，對共同推進(jìn)沙特2030年可再生能源發(fā)展的目標(biāo)達(dá)成高度共識。2024年5月22日，應(yīng)全球電表行業(yè)龍頭瑞士Landis+Gyr高層的誠摯邀請，林洋集團(tuán)總裁、林洋能源董事長陸永華，林洋能源副董事長陸丹青，林洋能源副總經(jīng)理胡長明等公司高層管理者赴瑞士蘇黎世拜訪，共商合作。雙方高層針對在能源領(lǐng)域合作共贏、放眼全球及投資未來等相關(guān)議題展開了充分交流并達(dá)成共識。
不難看出，中東市場和歐洲市場對中國龍頭表廠的重要性！
2024年1月9日，印尼高級智能計量系統(tǒng)項(xiàng)目投運(yùn)儀式以視頻方式在中印尼兩地舉行。印尼高級智能計量系統(tǒng)項(xiàng)目于2022年12月簽約。項(xiàng)目以BOOT模式實(shí)施，印尼國家電力公司為數(shù)據(jù)計量服務(wù)的采購方，中國國家電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、智能表計終端及主站系統(tǒng)的開發(fā)和部署、站勘、采購、安裝、測試、調(diào)試等工作。
不難看出，繼沙特AMI合作后，國網(wǎng)又向印尼市場邁出一大步！
2022-2023年，威勝信息獲得的海外項(xiàng)目信息主要如下。
不難看出，一帶一路中的海外電力投資項(xiàng)目和水務(wù)承建項(xiàng)目是敲開亞洲和非洲市場的重要方向！
眾多跡象表明，中國廠商正在以各種方式積極參與到全球的電表市場競爭中！
根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，近年來國內(nèi)電表出口規(guī)模持續(xù)高增，出口額由2015年的38億增長至2023年的103億，CAGR 13%。2023年對歐洲、亞洲、非洲出口額分別為36、33、24億，國內(nèi)表廠海外收入比重快速提升，是業(yè)績增長貢獻(xiàn)的主要動力。其中2020年由于沙特電表更新集中采購，當(dāng)年國內(nèi)向沙特電表出口規(guī)模超30億（常規(guī)年份約為1億），帶動全年電表出口同比增長42%至94億元，達(dá)到電表出口的第一個高峰。2023年伴隨全球智能電表滲透率的快速提升，出口額同比增長23%，首次超過100億元。從出口區(qū)域分布來看，亞、非、歐三分天下，合計占總出口額的90%。
由于各地市場需求多樣、無統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，全球分散的競爭狀態(tài)為中國企業(yè)開拓海外市場提供了發(fā)展機(jī)遇，中國電表企業(yè)憑借成本、服務(wù)等優(yōu)勢，通過不同方式在亞洲、非洲、南美等許多新興市場國家實(shí)現(xiàn)突破。
亞洲市場
2023年電表出口金額33億元（+30%），2015-2023年CAGR 14%。
過去幾年，國內(nèi)廠商對亞洲國家電表出口快速增長，下游需求國主要集中在東南亞。
根據(jù)Frost & Sullivan，泰國、孟加拉、巴基斯坦、印度尼西亞、菲律賓、越南等國家智能電表滲透率不足10%，馬來西亞、印度等國家智能電表滲透率不足50%，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展推動電表需求快速提升。而日本、新西蘭等地分別于2023、2026年啟動替換周期，新增替換需求。韓國市場相對獨(dú)立，有較多的本土供應(yīng)商。在智能電表通信領(lǐng)域，各國采用較為獨(dú)立的技術(shù)路徑，包括射頻網(wǎng)絡(luò)、國內(nèi) PLC 技術(shù)和蜂窩通信技術(shù)。
中國企業(yè)重點(diǎn)出口市場包括西亞（沙特）、南亞（孟加拉國）、東南亞（泰國、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓）。其中，沙特2030愿景項(xiàng)目計劃全國安裝1000萬只智能電表，總金額25億美元。印尼國有電力公司（PLN）的AMI計劃，到2035年共安裝智能電表350萬只。
亞洲市場整體出口門檻較低，中國企業(yè)布局及出口勢頭較好。
歐洲市場
2023年電表出口金額36億元（+6%），2015-2023年CAGR18%。
歐洲電表需求在過去幾年迎來快速增長，疊加歐洲加速新能源裝機(jī)，尤其是分布式裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速提升，電網(wǎng)面臨升級壓力，有望進(jìn)一步拉動對于智能電表的需求。
歐洲智能電表發(fā)展程度不一，主要國家中，西班牙、意大利、瑞典、芬蘭、荷蘭、英國、奧地利等國家智能電表覆蓋率較高，在2017-2030年之間開始新的替換周期。而比利時、瑞士、德國、愛爾蘭、波蘭等國整體滲透率不足50%，有一定新增空間，捷克、立陶宛、希臘、土耳其等國整體滲透率不足10%，仍有較大的建設(shè)空間。
歐洲作為國內(nèi)廠商心目中的高端市場，電表市場盈利能力較強(qiáng)，一部分企業(yè)通過建立辦事處進(jìn)行渠道布局，另一部分和優(yōu)質(zhì)海外企業(yè)合作深耕。
這幾年，歐洲市場對中國企業(yè)逐漸開放，究其原因：首先，新能源業(yè)務(wù)的大爆發(fā)導(dǎo)致對智能電表的剛性需求激增。其次，中國企業(yè)與歐洲本土表廠的技術(shù)差距正在縮小。第三，歐洲一些國家經(jīng)濟(jì)狀況不佳，財政壓力大，傾向于購買性價比高的產(chǎn)品。此外，中國企業(yè)的工業(yè)能力和產(chǎn)品質(zhì)量在國際上口碑逐漸提升，能夠達(dá)到歐洲的標(biāo)準(zhǔn)。綜合這些因素，歐洲市場對中國企業(yè)的開放是可持續(xù)的。
長城開發(fā)是最早進(jìn)入歐洲市場的中國企業(yè)，專注于英國市場。三星醫(yī)療、海興電力也逐漸在歐洲市場取得突破。正泰電表通過新能源業(yè)務(wù)在歐洲市場進(jìn)行分銷。總體來看，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，歐洲市場對中國企業(yè)的開放度增加，競爭格局逐漸向中國企業(yè)傾斜。
歐洲市場對數(shù)據(jù)安全要求高，國內(nèi)企業(yè)通常提供兩種方案：一是將服務(wù)器系統(tǒng)直接部署在當(dāng)?shù)仉娏挚偛?，確保數(shù)據(jù)不通過第三方系統(tǒng)；二是僅提供智能電表設(shè)備，軟件系統(tǒng)由歐洲本地集成商開發(fā)，數(shù)據(jù)即時上傳至本地服務(wù)器。通過這些方式，中國企業(yè)可以全方位參與歐洲市場，諸如三星參與瑞典市場，海興參與歐洲市場。
非洲市場
2023年電表出口金額24億元（+60%），2015-2023年CAGR 11%。
非洲電表需求在2023年迎來快速增長，其中增量主要源于肯尼亞、莫桑比克、烏干達(dá)、利比亞等，非洲各國電網(wǎng)建設(shè)潛力較大，終端電表需求有望持續(xù)提升。
南非的智能電網(wǎng)2030年愿景旨在改變該地區(qū)的電力格局，通過安裝智能電表以及整合電網(wǎng)、電信系統(tǒng)和信息基礎(chǔ)設(shè)施來升級老化的電力基礎(chǔ)設(shè)施。而在尚未推出智能電表或沒有相關(guān)支持性立法的市場中，公用事業(yè)公司準(zhǔn)備在損耗較高的配電網(wǎng)絡(luò)區(qū)域安裝智能電表，雖然低電價使得部署智能電表缺乏吸引力，但為了防止竊電，公司正在電損率最高的家庭安裝電表。在非洲，電表的趨勢是具有預(yù)付費(fèi)功能，可以幫助供電局進(jìn)行安全售電，防止竊電。
“非洲的智能電表與中國的智能電表，大不一樣，首先付費(fèi)形式不同，中國是后付費(fèi)，先用電再付錢了，非洲是預(yù)付費(fèi)，先付費(fèi)再用電，沒錢就跳閘。其次表的形式不一樣，非洲的智能電表一般是兩部分組成，計量部分在戶外，掛在電線桿子上或裝在電表箱。另外有一個戶內(nèi)單元，就是給用戶付費(fèi)買電后，售電部門給用戶一個TOKEN碼，客戶拿回家把TOKEN碼在戶內(nèi)單元輸進(jìn)去，就有電了，跟老早中國手機(jī)客戶買話費(fèi)類似。非洲必須這么做，因?yàn)殡娰M(fèi)不好收，電力公司大多是私營部門，有些國家收費(fèi)員上門收電費(fèi)，還要帶武裝保護(hù)。不然被人打了或怎么的，總歸是一項(xiàng)危險性工作。”
– 續(xù)開篇OSWELL尹總的朋友圈感想
在非洲市場擁有重要供應(yīng)/分銷渠道和子公司的中國企業(yè)擁有更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，當(dāng)?shù)乜萍脊九c全球智能電表公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，擴(kuò)大其在國內(nèi)的影響力，以增加從地方政府獲得更多合同的機(jī)會。
拉美市場
傾向性價比優(yōu)勢突出的國產(chǎn)品牌，中國企業(yè)加大渠道及客戶拓展，本地化設(shè)廠眾多。
拉美擁有1.8億電力用戶，在智能電表的采用方面，墨西哥和巴西較為領(lǐng)先。在巴西，多個公用事業(yè)公司已經(jīng)對智能電表進(jìn)行試點(diǎn)并部署安裝。拉美普遍存在竊電損失，這也是投資智能電表的重要推動力。海興和威勝都有設(shè)廠。
北美市場（美國和加拿大）
主要由海外廠商占據(jù)市場份額，一方面市場容量較小，另一方面海外廠商份額較高，因而出口占比也相對較低。
北美地區(qū)智能電表起步早、滲透率較高。智能電表提供客戶和能源提供商之間的雙向通信，有助于了解停電情況并提供更可靠的電力服務(wù)。
根據(jù)Frost & Sullivan，2023年美國智能電表普及率達(dá)到50%以上，加拿大滲透率超過80%。美國第一波智能電表建設(shè)周期自2006年開始，2019年開始早期用戶即迎來電表替換周期，2027/28年主體替換周期開始。加拿大第一波智能電表建設(shè)周期自2007年開始，2023年開啟替換周期。替換周期外，智能電表技術(shù)發(fā)展已將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向滿足一些新興需求：利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍來實(shí)現(xiàn)更廣泛的智慧城市應(yīng)用，還有快速增長的電動車數(shù)量和分布式能源與電網(wǎng)基礎(chǔ)方案設(shè)施的整合。
美國電網(wǎng)體系與歐洲和亞非拉不同，需要定制化開發(fā)，改造成本高。此外，美國本土表廠能夠滿足國內(nèi)需求。中國企業(yè)在技術(shù)和市場競爭方面面臨較大挑戰(zhàn)。
出海企業(yè)的終極目標(biāo)成為全球品牌。
在德勤聯(lián)合發(fā)布的《2023新型中國企業(yè)高質(zhì)量出海白皮書》中，將中國企業(yè)出海劃分為四種模式，分別是：
出口貿(mào)易型：出海1.0，產(chǎn)品國際貿(mào)易。以OEM為生產(chǎn)基礎(chǔ)，依托出口商為中介的國際貿(mào)易出口。
海外營銷型：出海2.0，分銷渠道國際化。企業(yè)開始建立直客渠道，開始在線下設(shè)立分公司，進(jìn)行區(qū)域市場開拓。
海外運(yùn)營型：出海3.0，本土化經(jīng)營。企業(yè)為本地用戶和本國客戶迭代和優(yōu)化專屬產(chǎn)品，并建立當(dāng)?shù)氐氖酆蠓?wù)和研發(fā)團(tuán)隊。
全球化運(yùn)營型：出海4.0，全球一盤棋、全球一體化協(xié)同發(fā)展的全球品牌時代。統(tǒng)籌品牌、研發(fā)、供應(yīng)鏈以及全球分銷體系，共同分工和協(xié)同服務(wù)全球客戶。
這四種模式，既代表不同的出海企業(yè)類型，也展示企業(yè)在出海進(jìn)程中的不同階段，在不同階段的不同業(yè)務(wù)布局方式，面臨的主要難題不一樣，需要的核心能力也不盡相同。
在海外市場頗有建樹的幾家龍頭表企，有的采用重資產(chǎn)模式，建立本土化工廠和團(tuán)隊；有的采用輕資產(chǎn)模式，與合作伙伴合資；有的收購并購，建有辦事處或子公司。走得最遠(yuǎn)的在出海3.0階段。
說起中國表企在海外的本土化工廠能力，海興電力當(dāng)屬第一！
海興電力擁有智能電表、新能源、配送電設(shè)備和智慧水務(wù)四大板塊的業(yè)務(wù)。智能電表是其核心業(yè)務(wù)，約80%-90%的營收來自海外市場。業(yè)務(wù)區(qū)域主要集中在亞非拉地區(qū)，核心市場包括南非、西非和東非，從海興海外本土化工廠數(shù)量和營收占比上就能看出。
（備注糾正：上表中的海興在保加利亞沒有建廠，在羅馬尼亞建廠）
之前的推文《表計行業(yè)的屬性，高科技還是智能制造不重要，重要的是連接能力！》特別提到一些上市表企海外市場業(yè)績對于表計主營收入的貢獻(xiàn)，并且談到做國際市場，要有“向上游看”的供應(yīng)鏈視角。
這里的供應(yīng)鏈視角可以簡單理解為一種連接能力，以前的出海，大多是產(chǎn)品出口，制造基地在中國。而現(xiàn)在，“再出海”意味著供應(yīng)鏈能力出海，供應(yīng)鏈具有行業(yè)溢出效應(yīng)，它在不同的產(chǎn)業(yè)之間形成交叉支撐點(diǎn)，這是全球化2.0供應(yīng)鏈大移動所發(fā)生的確定性趨勢。
無論是重資產(chǎn)的本土化工廠，還是輕資產(chǎn)的合資合作，在奔赴全球化品牌的大目標(biāo)中，相信中國表企的海外市場布局，未來也會呈現(xiàn)越來越多的連接能力，弱化對邊界的關(guān)注！
這種連接也許是全球競爭中的共享合作！
