四、其他傳感器
在諸多應(yīng)用領(lǐng)域中，除了汽車、工業(yè)控制、消費(fèi)電子之外，物流運(yùn)輸、煤礦安監(jiān)、安防等將是未來幾年我國傳感器增長最快的細(xì)分下游市場。
（一）物流
“十一五”期間我國物流基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建設(shè)和完善，物流業(yè)取得了快速的發(fā)展。2004年我國物流業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為0.67萬億元，到2010年投資規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)到28%；2004年我國社會(huì)物流總額為40萬億，到2010年已經(jīng)達(dá)到125萬億元，年復(fù)合增長21.74%。
2006-2010年我國社會(huì)物流總費(fèi)用由38409.48億元增長到71000.00億元，年復(fù)合增長率16.60%，物流業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中扮演起越來越重要的角色。
圖15：2006-2010年我國社會(huì)物流總費(fèi)用（億元）
數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購網(wǎng)
物流行業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的重要性日益增大。隨著我國城市化進(jìn)程的推進(jìn)以及電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)商店等興起，我國物流行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。信息化管理需求將推動(dòng)傳感器在物流行業(yè)內(nèi)的大量應(yīng)用，未來物流領(lǐng)域的傳感器市場規(guī)模在100 多億，是目前市場規(guī)模的十幾倍。
“十一五”期間我國物流基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建設(shè)和完善，物流業(yè)發(fā)展獲得了空前的機(jī)遇，也為物流行業(yè)在“十二五”期間繼續(xù)高速發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。據(jù)聚源統(tǒng)計(jì)，物流行業(yè)固定資產(chǎn)投資額從2004 年的0.67 萬億元增長到了2010 年的約3 萬億，年復(fù)合增長28%。
傳感器在物流業(yè)中的應(yīng)用包括交通運(yùn)輸?shù)墓芾恚瑐}儲(chǔ)出入庫及自動(dòng)化輸送、堆垛、分揀管理，產(chǎn)品加工包裝自動(dòng)化管理以及貨物進(jìn)出口等方面的自動(dòng)化監(jiān)測和操作。物流領(lǐng)域傳感器市場規(guī)模未來5年的成長空間可超10倍。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院測算2010 年中國傳感器市場規(guī)模為905 億元，運(yùn)輸領(lǐng)域占比1.6%，在14.5 億元左右。如果按物流行業(yè)固定資產(chǎn)投資每年增速25%，傳感器系統(tǒng)投資占其中的0.2%，5年后將達(dá)到175 億元，是目前市場規(guī)模增的12倍。
表5：我國物流領(lǐng)域傳感器市場規(guī)模
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基礎(chǔ)數(shù)據(jù) |
詳細(xì) | |||||
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1 |
2010年運(yùn)輸領(lǐng)域傳感器市場規(guī)模(億元) |
14.5 | ||||
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2 |
2009物流行業(yè)固定資產(chǎn)投資（億元） |
23000 | ||||
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估測 |
傳感器投資占比 | |||||
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0.10% |
0.20% |
0.30% |
0.10% |
0.20% |
0.30% | |
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投資增速 |
5年后物流傳感器市場容量（億元） |
5年傳感器市場規(guī)模增幅 | ||||
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20% |
68.7 |
137.4 |
206.0 |
4.7 |
9.5 |
14.2 |
|
25% |
87.7 |
175.5 |
263.2 |
6.1 |
12.1 |
18.2 |
|
30% |
111.0 |
222.0 |
333.0 |
7.7 |
15.3 |
23.0 |
（二）煤礦安監(jiān)
為保障煤礦安全生產(chǎn)，國家對(duì)噸煤產(chǎn)出規(guī)定了最少安全費(fèi)，其中國家發(fā)改委規(guī)定每噸煤提取15 元瓦斯治理費(fèi)。如重慶要求所有煤礦強(qiáng)制提取安全費(fèi)每噸煤最少25 元，其中大中型礦井與瓦斯突出礦井噸煤不少于40 元、高瓦斯礦井噸煤不少于35 元、水害隱患嚴(yán)重礦井噸煤不少于30 元、其他礦井噸煤不少于25 元。
據(jù)中國煤炭資源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2010 年我國原煤產(chǎn)量為34 億噸，按重慶市的最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25 元計(jì)算，全年需要收取的安全費(fèi)高達(dá)850 億元。
圖16：我國煤炭工業(yè)原煤產(chǎn)量（億噸）
國內(nèi)煤礦自然災(zāi)害及人為安全事故多發(fā)決定了未來我國煤礦安全生產(chǎn)資金投入仍將很大，而作為煤礦安監(jiān)系統(tǒng)的核心器件，傳感器需求量必將受煤炭安監(jiān)建設(shè)的推動(dòng)。
- 我國煤礦約一半煤礦是高瓦斯礦，而瓦斯一直是影響煤礦生產(chǎn)安全的重要因素。大中型煤礦中，高瓦斯礦井占20.3%，瓦斯突出礦井占19.8%，重慶市100%、貴州省91.7%、江西省50%、湖南省50%、河南省40%的大中型煤礦具有煤與瓦斯突出危險(xiǎn)；小型礦井中，高瓦斯礦井占15%左右。
- 煤塵不僅導(dǎo)致塵肺病，而且我國煤礦的煤塵普遍具有爆炸性。在國有重點(diǎn)煤礦的609 處礦井中，有煤塵爆炸性的礦井532 處，占總井?dāng)?shù)的87.4%；小煤礦中，煤塵具有爆炸性礦井比例為91.4%，其中有57.7%具有強(qiáng)爆炸性。據(jù)資料，不僅煤塵爆炸危害大，而且當(dāng)煤塵與瓦斯混合爆炸時(shí)，其爆炸強(qiáng)度是純瓦斯爆炸的3 倍。
- 瓦斯和煤塵檢測的傳感器直接關(guān)系到煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)的可靠性和靈敏度，對(duì)監(jiān)測監(jiān)控起著決定作用。要解決瓦斯和煤塵突出及爆炸問題，必須加強(qiáng)監(jiān)測監(jiān)控，未來隨著開采深度的增加，瓦斯治理投入還要增加； 同時(shí)目前大部分煤礦缺少治理措施，未來在煤塵治理方面也有投入需求。
國內(nèi)煤礦生產(chǎn)安全事故頻發(fā)，國家不斷出臺(tái)安全生產(chǎn)法規(guī)，安監(jiān)局強(qiáng)制要求煤礦生產(chǎn)企業(yè)安裝安監(jiān)系統(tǒng)；傳感器、RFID 等核心器件構(gòu)筑的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對(duì)保障生產(chǎn)安全發(fā)揮巨大作用。按傳感器在整個(gè)安監(jiān)系統(tǒng)的占比20%來計(jì)算，未來煤礦安監(jiān)領(lǐng)域的傳感器市場規(guī)模將達(dá)到170 億元。
表6：國內(nèi)煤礦安監(jiān)領(lǐng)域傳感器市場規(guī)模
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類別 |
詳細(xì) | ||||
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基礎(chǔ)數(shù)據(jù) |
2010年我國原煤產(chǎn)量(億噸) |
34億噸 | |||
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煤礦噸煤安全費(fèi)（元） | |||||
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25 |
30 |
35 |
40 | ||
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傳感器投資占比 |
煤礦安監(jiān)領(lǐng)域傳感器市場潛在規(guī)模（億元） | ||||
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10% |
85 |
102 |
119 |
136 | |
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20% |
170 |
204 |
238 |
272 | |
|
30% |
255 |
306 |
357 |
408 | |
（三）安防
傳感器是安防設(shè)備的核心器件，未來傳感器在安防領(lǐng)域的市場規(guī)模增速將和安防行業(yè)的產(chǎn)值增速同步，預(yù)計(jì)未來5 年年均增長在20%左右。根據(jù)我國安防行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃（審議稿），到“十二五”末期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻一番的總體目標(biāo)，年均增長率達(dá)到20%左右，2015 年總產(chǎn)值達(dá)到5000 億元；而在2010 年，我國安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2,300 億元，年增長率23%。
圖17：我國安防行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測（億元）
來源：英飛拓招股書
安防行業(yè)的主要發(fā)展驅(qū)動(dòng)力有：
（1）我國安防行業(yè)正在經(jīng)歷“三維”全方位發(fā)展：向公共安防、社區(qū)安防、民用安防等多領(lǐng)域的應(yīng)用擴(kuò)展，以及向物聯(lián)網(wǎng)大安防縱深發(fā)展的應(yīng)用升級(jí)。
安防正在從公共安防向民用安防縱深發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，民眾安防意識(shí)的提升，安防正從金融、電力等傳統(tǒng)領(lǐng)域向交通、房地產(chǎn)、能源、電信、教育、醫(yī)療等更多領(lǐng)域發(fā)展，如2007 年礦業(yè)、港口、食品業(yè)的市場規(guī)模增長了107%、109%、175%。
物聯(lián)網(wǎng)“大安防”到來不斷提高安防產(chǎn)品的需求。隨著安防技術(shù)不斷提升，產(chǎn)品不斷豐富，安防應(yīng)用已從傳統(tǒng)的公共場所、要害部位、企業(yè)用戶等，逐步應(yīng)用于信息安全、智能社區(qū)、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)檢測、城市安全、環(huán)境保護(hù)、智能交通等。
（2）隨著人們生活水平的提高，以及自我保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，安防產(chǎn)品正在進(jìn)入社區(qū)和民用應(yīng)用領(lǐng)域，智能建筑、智能社區(qū)、智能家居的發(fā)展將對(duì)對(duì)安防產(chǎn)品提出巨大的需求。
傳感器將遍布智能建筑、智能社區(qū)、智能家庭的各個(gè)角落。這些傳感器包括: 安防、溫度、濕度、煙霧報(bào)警、紅外報(bào)警等傳感器，水管控制器、燈光、窗簾遙控器、健康監(jiān)控手表，各種電表、水表、煤氣表、熱量表、空調(diào)控制器等，每個(gè)傳感器節(jié)點(diǎn)都可以隨時(shí)接入網(wǎng)絡(luò)。
根據(jù)賽迪顧問《2009-2010 年中國社區(qū)安防電子市場研究》預(yù)測，2013年我國社區(qū)安防電子市場規(guī)模將達(dá)到517億元，相比2009年統(tǒng)計(jì)的313億元，4年復(fù)合增速為13.4%。
根據(jù)國脈物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究中心的最新預(yù)測，2015年我國智能家居市場規(guī)模將達(dá)到1240億元，相對(duì)于2009年420億元的規(guī)模，今后幾年市場規(guī)模增速將近20%。
圖18：我國智能家居市場規(guī)模預(yù)測（億元）
來源：賽迪顧問，國脈物聯(lián)網(wǎng)研究中心
圖19：傳感器在智能家居中的應(yīng)用（億元）
來源：賽迪顧問，國脈物聯(lián)網(wǎng)研究中心
總結(jié)和建議
傳感器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其中汽車電子、工業(yè)控制和消費(fèi)電子是最主要的應(yīng)用市場，合計(jì)占據(jù)整體市場70.1%的份額。相比較而言，汽車電子和消費(fèi)電子由于市場已相對(duì)成熟，未來雖仍具有很大增長空間但增速將有所放緩，而工業(yè)控制傳感器受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持將成為各個(gè)應(yīng)用市場中最具增長潛力的領(lǐng)域，未來5年將保持20%以上的年均復(fù)合增長率（CAGR）增長。除了汽車、工業(yè)控制、消費(fèi)電子之外，物流運(yùn)輸、煤礦安監(jiān)、安防等將是未來幾年我國傳感器行業(yè)增長潛力較大的細(xì)分下游市場，到2015年市場規(guī)模將分別達(dá)到170億、175億和112億。
競爭格局方面，我國傳感器國產(chǎn)化比例還比較低，除了在消費(fèi)電子行業(yè)我國本土傳感器廠商的市場份額較高（國產(chǎn)化比例69.1%）外，在汽車電子（國產(chǎn)化比例16.3%）、工業(yè)控制（國產(chǎn)化比例37.5%）等領(lǐng)域仍是國外廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，特別是在高端產(chǎn)品方面，國內(nèi)傳感器廠商的份額很少。傳感器的國產(chǎn)化程度以及國產(chǎn)化產(chǎn)品的先進(jìn)程度，對(duì)一個(gè)國家的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展而言至關(guān)重要?？梢哉f，沒有傳感器的國產(chǎn)化，就不能自主、完整地掌握和發(fā)展核心制造技術(shù)。此外，傳感器屬于技術(shù)密集型行業(yè)，其技術(shù)水平是衡量一個(gè)國家工業(yè)現(xiàn)代化程度的重要標(biāo)志，因此，我國政府應(yīng)重點(diǎn)鼓勵(lì)和扶持傳感器行業(yè)的發(fā)展，以改變關(guān)鍵傳感器由國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)的局面。
